| Sylvia | Arthur Verocai | 3:03 | ||
| Quadros | Tamba Trio | 2:21 | ||
| Lavoro cerebrale | Giuliano Sorgini | 7:03 | ||
| Prélude à Go Round | Cortex | 4:00 | ||
| Que mapa? | Arthur Verocai | 2:42 | ||
| Canção Latina | Brazilian Octopus | 2:29 | ||
| Sexopolis | Jean-Pierre Mirouze | 4:42 | ||
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | ||
| Sou | Ana Mazzotti | 2:26 | ||
| Sweet Surrender | Duncan Lamont | 2:39 | ||
| Zanzibar | Rosinha De Valença | 2:14 | ||
| Karina (Domingo no Grajaú) | Arthur Verocai | 5:15 | ||
| Cascavel | Antonio Adolfo | 2:56 | ||
| Woodward Avenue | Yusef Lateef | 2:14 | ||
| Volto di donna - Synth Version | Piero Umiliani | 2:58 | ||
| Ele E Ela | Quinteto Ternura | 2:25 | ||
| Detours | Piero Piccioni | 3:11 | ||
| Brazilian Soul | Garoto | 1:33 | ||
| Maria Ninguém | Carlos Lyra, Lulu Santos, Marcos Valle | 3:36 | ||
| Roxy | Sandro Brugnolini | 3:33 | ||
| Tema di Susie | Alessandro Alessandroni | 1:33 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Andrè | I Marc 4 | 2:58 | ||
| Barumba | Dom Salvador | 2:03 | ||
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | ||
| Vou esperar | Hermeto Pascoal | 1:44 | ||
| Miss Balanço | Ed Lincoln | 1:53 | ||
| Aqui Dá Tudo Certo | The Ipanemas | 2:59 | ||
| Summer Hill | Brazilian Octopus | 2:00 | ||
| Mon Amour | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:35 | ||
| Samba de Verão | Marcos Valle | 3:45 | ||
| A Winning Team | Cortex | 3:19 | ||
| Concierto de Aranjuez | Rosinha De Valença | 2:44 | ||
| Abertura De "Os Inocentes" | John Barry-Moore | 1:43 | ||
| Snake Eyes | Arthur Verocai | 4:05 | ||
| Cerberus | The Sweet Enoughs | 4:17 | ||
| Rosinha's Mood | Rosinha De Valença | 2:56 | ||
| Ali Tem | Ed Lincoln | 2:17 | ||
| Tiu-Ba-La-Quieba | Marcos Valle | 3:26 | ||
| Summer (The First Time) | Gene Harris | 3:20 | ||
| Samba De Uma Nota Só | Nara Leão | 2:09 | ||
| The Last One To Be Loved | Gábor Szabó | 3:43 | ||
| Tombo / La Escuela / Tombo / The Last Goodbye | Opa | 5:17 | ||
| Não Tem Nada Não | Marcos Valle | 3:11 | ||
| Love Is Love | The Blackbyrds | 4:46 | ||
| Minha Namorada | Luiz Eça | 1:58 | ||
| Know It All | Tamba 4 | 2:41 | ||
| Games | Dorothy Ashby | 3:55 | ||
| Workin' On A Groovy Thing | Bola Sete | 2:12 | ||
| I Remember Summer | Gene Harris | 2:03 | ||
