| 哀愁物語 〜哀愁にさようなら〜 | Kozo Murashita, 中林 由香 | 4:13 | ||
| ありがとうの歌 | Kiyoko Suizenji | 3:22 | ||
| あなたにあげる | Mineko Nishikawa | 3:47 | ||
| 浪花盃 | Hiroshi Itsuki | 4:19 | ||
| みちのくひとり旅 | Eisaku Okawa | 3:53 | ||
| 東京砂漠 | Kiyoshi Maekawa | 4:00 | ||
| 愛のままで… | Junko Akimoto | 4:44 | ||
| 舟唄 | Aki Yashiro | 4:21 | ||
| 春のおとずれ | 小柳ルミ子 | 3:06 | ||
| わたし祈ってます | 敏いとうとハッピー&ブルー | 3:45 | ||
| 矢切 の渡し | Takashi Hosokawa | 3:53 | ||
| 山河 - アルバムバージョン | Hiroshi Itsuki | 6:28 | ||
| 恋のメキシカン・ロック | Yukio Hashi | 3:16 | ||
| さらば涙と言おう | Kensaku Morita | 3:15 | ||
| 達者でナ | Michiya Mihashi | 2:21 | ||
| 雨 | Eiji Miyoshi | 3:55 | ||
| 氷雨 | Jiro Atsumi | 3:47 | ||
| 遠き昭和の・・・ | Hiroshi Itsuki | 4:32 | ||
| ディスコ・レディー | Rie Nakahara | 3:54 | ||
| 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 4:35 | ||
| 森を駈ける恋人たち | Megumi Asaoka | 2:50 | ||
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| 娘よ | Eisaku Okawa | 4:37 | ||
| 沓掛時次郎 | Yukio Hashi | 3:36 | ||
| お久しぶりね | 小柳ルミ子 | 3:54 | ||
| 高原のお嬢さん | Kazuo Funaki | 4:17 | ||
| Ringo Mura Mara | Michiya Mihashi | 3:14 | ||
| 酒よ | Ikuzo Yoshi | 4:06 | ||
| ぼくの妹に | Yuzo Kayama | 2:57 | ||
| 千曲川 | Hiroshi Itsuki | 3:51 | ||
| アンコ椿は恋の花 | Harumi Miyako | 4:04 | ||
| ひとり | 渡 哲也 | 3:18 | ||
| そんな女のひとりごと | 増位山太志郎 | 3:48 | ||
| 雨の慕情 | Aki Yashiro | 3:29 | ||
| やさしさ紙芝居 | Yutaka Mizutani | 3:38 | ||
| 京のにわか雨 | 小柳ルミ子 | 3:32 | ||
| 昭和枯れすすき | Frank Nagai, Kazuko Matsuo | 4:37 | ||
| 哀しみの黒い瞳 (アルバムバージョン） | Hiromi Go | 4:07 | ||
| 鳳仙花 | Chiyoko Shimakura | 3:45 | ||
| 或る日突然 | Toi et Moi | 3:58 | ||
| 君がすべてさ | Masao Sen | 3:32 | ||
| 京都の恋 | Yuko Nagisa | 2:51 | ||
| 月の法善寺横町 | Takeo Fujishima | 3:39 | ||
| 津軽海峡・冬景色 | Sayuri Ishikawa | 3:45 | ||
| 氷雨 | Mika Hino | 3:57 | ||
| 京のにわか雨 | Yuko Nagisa | 3:18 | ||
| 上を向いて歩こう - STEREO VERSION | Kyu Sakamoto | 3:10 | ||
| 黄昏のビギン | Hiroko Yakushimaru | 4:14 | ||
| 夜桜お七 | Fuyumi Sakamoto | 5:23 | ||
| あの鐘を鳴らすのはあなた - NEW VERSION | Akiko Wada | 3:51 | ||
