| Night Must Fall | Orquesta Románticos De Cuba | 2:42 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| A Noite do Meu Bem | Os Violinos Mágicos | 2:42 | |
| Smoke Gets in Your Eyes / Au Revoir, Ma Femme | Sidbar e os Românticos | 2:36 | |
| Maria la O | Orquesta Serenata Tropical | 3:03 | |
| Taboga - Instrumental | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:42 | |
| El Cielo Azul | Peter Platts Jazz mbH, Thomas Gansch | 2:43 | |
| Volare | Tony Mottola | 2:13 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Mar / Orquídeas a la Luz de la Luna | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 2:56 | |
| Lapping on the Shore | Cuban Bolero Guitar Quartet | 1:35 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| Sueño Guajiro - Instrumental | Agustín Lara | 3:30 | |
| Caminhos do Amanhã | The Bossa Bosses | 1:36 | |
| Lábios de Mel | Poly E Seu Conjunto | 2:40 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Imaginate | George Saxon | 3:25 | |
| Bruca Manigua | Orquesta Románticos De Cuba | 3:05 | |
| Son of the Streets | The Mandatarius | 2:02 | |
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| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Ola | Diego De Cossio | 2:16 | |
| Solamente una Vez / Sin Inspiración | Sidbar e os Românticos | 2:41 | |
| Todo Lo Que Tu Eres | Chamin Correa | 2:56 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Los Aretes de la Luna | Álvaro Rodriguez | 5:23 | |
| La barca | Angel | 3:25 | |
| La Última Noche Que Pasé Contigo | Bobby Collazo, Israel López “Cachao”, Virgilio Marti | 2:53 | |
| My Yiddishe Momme | Irving Fields Trio | 2:29 | |
| Acercáte Mas - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:11 | |
| De Nina a Mujer | Al Caiola | 3:34 | |
| No Se Tu / Te Extraño / Como | Arriaza y Su Orquesta | 7:04 | |
| Meditación | Diego De Cossio | 2:40 | |
| Esta noche la paso contigo | SAXO ELEGANTE | 2:59 | |
| PERFIDIA - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 2:53 | |
| Ola De Mar | Orquesta Intersonido | 3:05 | |
| Cuando Vuelvan a Florecer las Lilas | Juan García Medeles y su Orquesta | 2:03 | |
| Sortilegio de Mujer | Orquesta Románticos De Cuba | 2:39 | |
| Más | Gustavo Pimentel | 2:15 | |
| María Helena | Orquesta Romantica Del Casino De Hawana | 2:04 | |
| Oración Caribe / Traicionera | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:57 | |
| Mira Como Me Balanceo | Gustavo Pimentel | 2:05 | |
| Extraño en el Paraiso - Remastered | Orquesta Maravella, Luis Ferrer | 3:03 | |
| Azabache | Aníbal Ángel ( Anan ) | 2:29 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |
| Adiós / La Puerta | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:11 | |
| El Día Que Me Quieras | Gustavo Pimentel | 3:09 | |