| Fernando | Saxo | 3:34 | |
| Between Dreams And Stars | Trio From Rio, John Pazos and His Bolero Orchestra, Miguel Carvena | 2:14 | |
| Te Amaré Toda la Vida | John Pazos and His Bolero Orchestra | 2:53 | |
| Peleas / Esta Noche la Paso Contigo | Carlos Romero | 3:01 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Perfidia / Chanson Pour la Mer | Sidbar e os Românticos | 2:53 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| EL AMOR ACABA | Juan Carlos Noroña | 4:47 | |
| A Moment Lost in Time | Carlo Lopez, Pablo Jesús García, John Pazos and His Bolero Orchestra, Albert Sonstag | 2:16 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Begin the Beguine (Volver A Empezar) | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:49 | |
| Besame Mucho 2 - Versión Alternativa | Cuerdas y Metales | 3:41 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Tres Palabras | Orquesta Casino De La Habana | 2:30 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Amor Perdido | John Pazos and His Bolero Orchestra | 4:46 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Sortilegio | Chamin Correa | 3:41 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
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| Nuestro Amor | Kike Fernández | 2:48 | |
| El Reloj | Orquesta Romántica de La Habana | 2:46 | |
| Tres Palabras | John Pazos and His Bolero Orchestra | 2:59 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Perdón | Gitano | 2:46 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Quizás, quizás, quizás | John Pazos and His Bolero Orchestra | 3:06 | |
| Perfídia / Aqueles Ojos Verdes | Carlinhos Mafasoli | 5:54 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| La Media Vuelta | Maxximo | 2:48 | |
| Rondó a la Turca | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Los Aretes de la Luna | John Pazos and His Bolero Orchestra | 2:27 | |
| Popurrí Strauss - Popurrí | Los Violines de Villafontana | 4:50 | |
| La Hiedra | Toñino Y Su Grupo | 1:34 | |
| Solamente una Vez | Eddie Fernandez Quintet | 2:49 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Amor, Amor, Amor | Orquesta Casino De La Habana | 2:51 | |
| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Solamente una Vez / Sin Inspiración | Sidbar e os Românticos | 2:41 | |
| Under Your Clothes | Miguel Carvena, John Pazos and His Bolero Orchestra, Trio From Rio | 3:51 | |
| Somos / Somos Diferentes | Carlos Romero | 3:24 | |
| Nosotros | Manny Olivera | 2:31 | |
| Sortilegio de Mujer | Orquesta Románticos De Cuba | 2:39 | |
| Hearts in Symphony | The Lenny Ryan Trio, John Pazos and His Bolero Orchestra, Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:12 | |
| Las Hojas Muertas | Sergio Golwarz | 3:08 | |
| Durga Strength | John Devson, Pablo Jesús García, John Pazos and His Bolero Orchestra | 3:36 | |
