| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Tatuaje | Huberto Santacruz | 3:13 | |
| I Want To Undress You | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:38 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Júrame | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:20 | |
| Si Me Quedo Que Me Das | Los Violines del Perú | 2:42 | |
| El Aguacero | Ramon Dona-Dio | 2:11 | |
| Sin Ti - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 2:47 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| De Que Manera Te Olvido | Armando Bribiesca | 3:04 | |
| Julia Julia | Los Violines Carrangueros | 3:49 | |
| Poinciana / Marta | Bob Fleming | 2:55 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Tu Duda y la Mia | Benjamin Brea | 2:55 | |
| Pueblito Viejo (Instrumental) | Toño Fuentes | 2:49 | |
| Ansiedad | Toñino Y Su Grupo | 3:03 | |
| Sonidos Paraguayos | Grupo Los Andes | 2:49 | |
| Espumas | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:42 | |
| Chatica Linda | Cuerdas Colombianas | 2:38 | |
| Pajaro Chogüi | Coral de Arpa latina | 2:29 | |
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| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Unamos los Corazones | Orquesta de Pedro Castro | 2:33 | |
| Vendaval Sin Rumbo | Gitano | 2:21 | |
| Popirrí a Rocio Durcal: Jamás Te Dejaré / Diferentes / Frente a Frente / El Más Querido | Carlos "chamaco" Romero | 6:50 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Costumbres | Elias Torres | 4:28 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Ese Hombre (Instrumental) | Juan Domene, Rafael Ríos, Victor Gutierrez | 2:59 | |
| Florecilla de Amor | Gitano | 2:49 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Infortunio | Segundo Bautista | 2:49 | |
| Motivos | Camilo Orozco | 3:13 | |
| El Reloj - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:56 | |
| Corridas | Leonard Maraiz | 2:27 | |
| Lisboa Antigua (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:07 | |
| Al Morir De Las Tardes / Lamparilla | Gabriel Uribe, Tomás Burbano | 3:42 | |
| Sueno de Amor | Orquesta Cuerdas Y Metales | 2:48 | |
| Gorrioncillo Pecho Amarillo | Camilo Orozco | 2:34 | |
| Agáchate el Sombrero | Cuerdas Colombianas | 3:17 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| El Día Que Me Quieras | Toñino Y Su Grupo | 2:46 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |
| Sólo Quién Tuvo Una Flor | Orquesta Intersonido | 3:12 | |