| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Querida | Jimmy De León | 3:44 | |
| Echoes of the Paraná River | The Mandatarius | 2:03 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Besame Mucho | Jorge Espinoza Carrizales | 4:27 | |
| Alfonsina y el Mar | Arpas Fantasticas | 4:55 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Me Estoy Portando Mal - (instrumental) | Instrumental del Recuerdo | 3:09 | |
| Amorcito Corazon | Camilo Orozco | 2:50 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Maria La O - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:41 | |
| Popirrí a Rocio Durcal: Jamás Te Dejaré / Diferentes / Frente a Frente / El Más Querido | Carlos "chamaco" Romero | 6:50 | |
| Ballad of the Sierra Madre | The Mandatarius | 2:34 | |
| De Cigarro en Cigarro | Gitano Magic Sax | 3:25 | |
| Nosotros | Grupo Karibe | 4:20 | |
| My Breathe | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:31 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
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| Laura / A Canção dos seus Olhos | Orquestra Românticos de Cuba | 2:36 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| regalame Esta Noche | Jorge Espinoza Carrizales | 3:18 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Toñino Y Su Grupo | 2:42 | |
| Que Sera, Sera / Gigi | Orquestra Românticos de Cuba | 2:59 | |
| ¡cómo Se Van las Noches! | Gitano | 2:36 | |
| El Manisero | Orquesta Románticos Del Caribe | 1:57 | |
| De Que Manera Te Olvido | Armando Bribiesca | 3:04 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Tú Me Acostumbraste / Llegaste Tarde / | Carlos Romero | 2:52 | |
| Give Me Your Laugh | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:51 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Grupo Los Andes | 2:47 | |
| Voy a apagar la luz -Contigo aprendí (Bolero piano version) | Angel | 4:09 | |
| Poinciana / Marta | Bob Fleming | 2:55 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Pajaro Chogüi | Coral de Arpa latina | 2:29 | |
| Agua De Coco | Leonard Maraiz | 1:51 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| El Día Que Me Quieras | Toñino Y Su Grupo | 2:46 | |
| Quien Sera / Isle de Capri | Orquestra Românticos de Cuba | 2:38 | |
| Aquellos Ojos Verdes / A La Loma De Belen - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:08 | |
| Espumas | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:42 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Tuya | Asi Es El Beguine | 2:40 | |
| Virgen de Medianoche | Gitano | 2:37 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Czardas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:32 | |