| Es Demasiado Tarde | Maxximo | 4:34 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| José Antonio | Los Violines del Perú | 2:46 | |
| Mujeres Divinas | Armando Bribiesca | 3:07 | |
| Slowly | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:39 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Espumas | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:42 | |
| El Triste & la Nave del Olvido | Jorge Zapata | 5:27 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Margarita Belen | Grupo Los Andes | 2:46 | |
| Agua De Coco | Leonard Maraiz | 1:51 | |
| Tú y Yo | Marcelo Sanchez | 2:47 | |
| Hermelinda | Los Violines del Perú | 2:44 | |
| Meditación / Insensatez | Carlos "chamaco" Romero | 3:35 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Nuestro Juramento | Los Últimos Románticos | 3:16 | |
| Perfidia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:08 | |
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| Misionera | Coral de Arpa latina | 3:08 | |
| Llamarada | Maxximo | 3:58 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Caballo Viejo - Instrumental | Sonidos Del Arpa | 2:50 | |
| Bitter Kisses | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:25 | |
| Voy a apagar la luz -Contigo aprendí (Bolero piano version) | Angel | 4:09 | |
| Popurrí a José José Parte 2: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 5:49 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Noche Del Mar - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:54 | |
| Amiga & Morir de Amor | Jorge Zapata | 4:30 | |
| Yo Soy Aquél | Grandes Violines Románticos | 3:14 | |
| Chatica Linda | Cuerdas Colombianas | 2:38 | |
| Extraños en La Noche | José Veliz y Su Arpa | 3:49 | |
| Quizás, Quizás, Quizás - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 2:24 | |
| Cuando Calienta el Sol | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Somos Novios | Adrian Perticone | 3:14 | |
| Extraños en la Noche | Carlos "chamaco" Romero | 2:59 | |
| Mosaico: La Negra Noche, Muñequita Linda, Vaya con Dios - Instrumental | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:42 | |
| De Que Manera Te Olvido | Armando Bribiesca | 3:04 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Un Viejo Amor | Toño Fuentes | 2:19 | |
| Nuestro Juramento | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:30 | |
| Campesina Santandereana | Cuerdas Colombianas | 3:20 | |
| Amor Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:37 | |
| My Way (A Mi Manera) | Álvaro Rodriguez | 5:34 | |
| Un Triste Despertar | Huberto Santacruz | 1:34 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |
| Las Mañanitas | Roberto Rojas | 2:38 | |
