| Frenesi | George Saxon | 3:07 | |
| Siboney / Desesperadamente | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:07 | |
| My Yiddishe Momme | Irving Fields Trio | 2:29 | |
| Serenata - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:17 | |
| Por Ser Mi Amigo | Bebu Silvetti | 2:49 | |
| La Hora Del Crepusculo | Jorge Espinoza Carrizales | 2:52 | |
| Habladurias | Benjamin Brea | 3:11 | |
| The French Song | Orquesta Serenata Tropical | 2:24 | |
| Te Extrano - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 4:24 | |
| La Media Vuelta | Maxximo | 2:48 | |
| Fiesta de Majos: Seguidillas Manchegas | Orquesta Típica de Granada | 2:24 | |
| Coimbra | Gil Ventura | 3:28 | |
| Vereda Tropical - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:50 | |
| Facination | Manning, Marchetti, Jean Febrer | 2:17 | |
| Petticoats of Portugal | Billy Mure, Billy Mure Orchestra | 2:16 | |
| Amargura - Silencio | Románticos de Cuba | 2:08 | |
| Paraguaype | Catalino Arguello | 3:35 | |
| Nether Thirst | Immuboarding | 2:02 | |
| Medley: La Última Curda / Ninguna | Andre Y Su Conjunto | 2:27 | |
| Por Vos Yo Me Rompo Todo | Poly E Seu Conjunto | 2:35 | |
| Las Mañanitas - Instrumental | The Lasser Play Orchestra | 2:26 | |
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| Amor Perdido | Huberto Santacruz | 2:30 | |
| Al Morir De Las Tardes / Lamparilla | Gabriel Uribe, Tomás Burbano | 3:42 | |
| Always In My Heart | Orquesta Románticos De Cuba | 2:55 | |
| María La O - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:39 | |
| Mi Pueblo Natal | La Orquesta Filarmónica de Colombia | 4:16 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Vino, donne, canto | Strauss, Kramer, Gorni Kramer | 2:44 | |
| Imaginate | George Saxon | 3:25 | |
| Chique Image | Paul Williams, Norman Robert Percival | 2:03 | |
| Chocoanita | Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia | 4:14 | |
| That Old Black Magic | Os Violinos Mágicos | 2:46 | |
| Days Go By | Je NeSaisQuoi | 4:12 | |
| Mala Memoria | Maxximo Y La Guitarra De Mario Romero | 2:56 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Muy Colombiano | Jorge Zapata | 2:02 | |
| Nosotros | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Danza Gitana | Orquesta Típica de Granada | 3:11 | |
| Palabras de Mujer | Bossanova Orquesta | 3:27 | |
| Solo Otra Vez | Jimmy De León | 3:51 | |
| Frank's Theme - Instrumental | Frank Wojnarowski | 2:59 | |
| Deixa-me Ficar | Anisio Silva | 2:57 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Much Credence | Israelbands | 1:02 | |
| Sueño De Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:40 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Mujer Ingrata | Los Violines del Perú | 2:24 | |
| Mosaico De Valses | Eduardo Zurita | 3:51 | |
| Tuya | Asi Es El Beguine | 2:40 | |