| 5 de Abril | Orquestra Bamba Social, Moacyr Luz | 3:59 | |
| Meu Bom Juiz | Bezerra Da Silva | 4:18 | |
| O Tocador É Bom | Moacyr Luz | 3:28 | |
| Carnaval | Samba de Fato, Cristina Buarque | 4:12 | |
| Dia de graça | Candeia | 3:12 | |
| Sonho Juvenil (Garoto Zona Sul) | Jovelina Perola Negra | 3:45 | |
| Parceiro da Ilusão | Nelson Sargento | 3:46 | |
| Anjo da Velha Guarda | Moacyr Luz | 4:03 | |
| Peixeiro Granfino | Tia Surica | 2:15 | |
| Quantas Lágrimas | VELHA GUARDA DA PORTELA | 2:50 | |
| A Saudade Mata a Gente - Ao Vivo | Zé Renato, Moacyr Luz, Jards Macalé, Guinga | 1:56 | |
| Ciúme Doentio | Nelson Sargento | 2:43 | |
| Qualquer Lugar | Renato da Rocinha | 3:37 | |
| O Amanhã | Sururu Na Roda | 4:37 | |
| Samba É a Nossa Cara | Arlindo Cruz & Sombrinha | 4:02 | |
| Obrigado Meu Samba | Noca Da Portela | 3:12 | |
| Candongueiro | Velha Guarda Da Mangueira | 5:04 | |
| Que Maravilha (Maravilhas do Amor) | Pedrinho Da Flor | 3:24 | |
| Anjo Da Velha Guarda | Orquestra Bamba Social, Moacyr Luz | 4:37 | |
| Gostei do Laiá Laiá | Moacyr Luz, Fred Camacho | 3:40 | |
| Pingueira | Elaine Machado | 3:13 | |
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| Vida de Compositor | Wanderley Monteiro | 4:13 | |
| Preconceito de Cor | Bezerra Da Silva | 3:17 | |
| Lendas e Misterios do Amazonas | Mestre Marcal | 3:55 | |
| Vidigal - Cais do Sodré | Pierre Aderne, Moacyr Luz | 4:17 | |
| Vida Da Minha Vida | Orquestra Bamba Social, Moacyr Luz | 3:10 | |
| Safado é Safado Mesmo | Bezerra Da Silva | 2:57 | |
| Filosofia de Bar | Jovelina Perola Negra | 2:58 | |
| O Filho do Quitandeiro | Arlindo Cruz & Sombrinha | 3:21 | |
| Amor Que Eterniza | Valéria Oliveira, Moacyr Luz | 3:47 | |
| Nas Asas da Canção | Nelson Sargento | 4:06 | |
| Raça Brasileira | Elaine Machado | 4:12 | |
| Mãe África | Quinteto em Branco e Preto | 3:37 | |
| Sonho de Bamba | Monarco, Velha Guarda da Portela | 3:33 | |
| Quando o Samba Veio Me Buscar | Gabriel Cavalcante, Moacyr Luz | 4:12 | |
| A Morte É uma Invenção | Joyce Moreno, Moacyr Luz | 3:26 | |
| Mais Feliz | Toninho Geraes | 4:34 | |
| Fado Gira | Pierre Aderne, Moacyr Luz | 4:18 | |
| Mandingueiro | Moacyr Luz | 3:47 | |
| Não Quero Mais Amar Ninguém | Carlos Cachaca | 3:21 | |
| Cabô, Meu Pai - Ao Vivo | Moacyr Luz | 4:07 | |
| Quantas Lágrimas | Cristina Buarque | 3:07 | |
| A Reza Do Samba - Ao Vivo No Bar Pirajá | Moacyr Luz e Samba do Trabalhador | 3:40 | |
| Sou De Arerê | Nelson Rufino, Carla Cristina | 4:00 | |
| Angenor, José & Laurindo | Marquinho Art'Samba, Estação Primeira de Mangueira | 5:44 | |
| No Pagode Do Vavá | Paulinho Da Viola | 3:07 | |
| Menor Abandonado - Ao Vivo | Pedrinho Da Flor | 3:57 | |
| Ponta De Dor | So Preto Sem Preconceito | 3:26 | |
| Caymmi Mostra Ao Mundo O Que A Bahia E A Mangueira Têm | Estação Primeira de Mangueira, Jamelão, Lula | 3:13 | |
