| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| De Cigarro en Cigarro | Gitano | 3:25 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| No Tengo Dinero | La Asociación | 3:15 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Popurrí A "El Puma" Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor / Dueño de Nada | Carlos "chamaco" Romero | 4:55 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| No Me Quieras Tanto | Gitano Magic Sax | 3:01 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Cosas de Enamorados | Frank And The Magic Trumpet | 3:26 | |
| Lastima Que Seas Ajena | Armando Bribiesca | 4:24 | |
| La Flor de La canela | Los Últimos Románticos | 2:33 | |
| Que Sera | Cesar Gomez | 3:35 | |
| Ballad of the Sierra Madre | The Mandatarius | 2:34 | |
| Maria Bonita | EDDY GUIRAO | 3:52 | |
| Costumbres | Elias Torres | 4:28 | |
| Peleas / Esta Noche la Paso Contigo | Carlos Romero | 3:01 | |
| El Barcino | William Echavez | 3:42 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
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| Te Odio y Te Quiero | Gitano Magic Sax | 3:22 | |
| Adios Adios | Gitano | 2:50 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Te Esperare - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:01 | |
| Popurri Emmanuelle: Quiero Dormir Cansado / Insoportablemente Bella / Todo Se Derrumbó Dentro de Mí / El Día Que Puedas | Carlos "chamaco" Romero | 5:52 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Yo Lo Comprendo | Gitano | 3:37 | |
| Egoísmo - Instrumental | Sonidos Del Arpa | 2:57 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Lucia | Los Últimos Románticos | 3:12 | |
| Voy a apagar la luz -Contigo aprendí (Bolero piano version) | Angel | 4:09 | |
| Cenizas al Viento | Martin Arbelaez | 3:03 | |
| Popurrí a Manuel Alejandro y José José: El Amor Acaba / Lo Dudo / Cuando Vayas Conmigo / 40 y 20 | Carlos "chamaco" Romero | 6:20 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| No Se Tu / Te Extraño / Como | Arriaza y Su Orquesta | 7:04 | |
| Me Estoy Portando Mal - (instrumental) | Instrumental del Recuerdo | 3:09 | |
| Campesina Santandereana | Cuerdas Colombianas | 3:20 | |
| Como Te Extraño | Gitano | 3:02 | |
| Amor / Presentimiento | Carlos Romero | 2:10 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Contigo | Grupo Cuarto De Control | 4:00 | |
| Baja’s Lonely Star | The Mandatarius | 2:22 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Un Mechon de Tu Cabello - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 3:00 | |
