| Green Eyes - Amapoloa - Tangerine | Charlie Shaffer | 3:20 | |
| Popirrí a Rocio Durcal: Jamás Te Dejaré / Diferentes / Frente a Frente / El Más Querido | Carlos "chamaco" Romero | 6:50 | |
| Verano Del 42 | Pierre Charlon | 2:39 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| Contigo | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Gente | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 2:53 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Venecia Sin Ti - Instrumental | The Lasser Play Orchestra | 3:14 | |
| Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose | Frank Chacksfield Orchestra | 2:42 | |
| Michelle | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:27 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| The Impossible Dream | The Gino Marinello Orchestra | 1:56 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Verdad Tropical | Orquesta Casino De La Habana | 2:50 | |
| Frenesí | François Gilbert | 3:05 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Así Quiero Vivir | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:23 | |
| El Amor Es Triste | Grandes Violines Románticos | 3:04 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
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| Camino Verde | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Baile Caribe | Grupo Karibe | 4:16 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
| Contigo | Asi Es El Beguine | 2:14 | |
| Popurrí a Manuel Alejandro y José José: El Amor Acaba / Lo Dudo / Cuando Vayas Conmigo / 40 y 20 | Carlos "chamaco" Romero | 6:20 | |
| Adios Mariquita Linda | Orquestra Românticos de Cuba | 3:21 | |
| Tristeza - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:54 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Bésame Mucho | Grupo Karibe | 3:18 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| Extranos en la Noche | Miguel Nacel | 3:06 | |
| El Tercer Hombre | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:40 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Ansiedad | Toñino Y Su Grupo | 3:03 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Charade | Pierre Charlon | 3:12 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| La barca | Angel | 3:25 | |
| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
| Siboney - Saxofón | Alfonso Cid | 3:58 | |
| I Could Have Danced All Night | Jean Paques | 2:02 | |
| Popurrí a José José Parte 2: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 5:49 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
