| Uno Pertutti / Io Che Amo Solo Te | Bob Fleming | 3:12 | |
| Amar y Vivir | Gitano Magic Sax | 2:40 | |
| El Continental | Mayra All-Starz | 2:31 | |
| Oración a mi Amada | Cachito Vargas, Raúl Araña | 3:17 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Despertar Contigo | The Last Of The Romantics | 2:27 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Candilejas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:29 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| Wood Thrush | Hanna Chan | 3:42 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Sin Ti | Jimmy De León | 3:00 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| Try A Little Tenderness | Kai Warner | 2:46 | |
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| Nebuloso | François Gilbert | 3:01 | |
| Y... | Eddie Fernandez Quintet | 3:20 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| Chiquitita | Coral de Arpa latina | 3:39 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Adora | Jimmy De León | 3:56 | |
| Unforgettable | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:21 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Una Palida Sombra | The Imagining Sound Orchestra | 2:24 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Maria la O | Orquesta Serenata Tropical | 3:03 | |
| Sortilegio | Chamin Correa | 3:41 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Besame Mucho | Jorge Espinoza Carrizales | 4:27 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Siboney - Saxofón | Alfonso Cid | 3:58 | |
| Amada Amante | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 4:48 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| Un Siglo de Ausencia | Gitano Magic Sax | 3:17 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| The Shadow of Your Smile | Kai Warner | 2:33 | |
| Concierto No 1 | Cuerdas y Metales | 3:02 | |
| Estrellas de Paris | Melodías Mágicas | 2:57 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Se Me Olvido Otra Vez | Chamin Madero | 3:15 | |
| Smoke Gets In Your Eyes | Ronnie Aldrich, The Strings of the London Festival Orchestra | 2:23 | |
