| Morning | João Donato | 3:26 | ||
| Sudeste | Meirelles E Os Copa 5 | 5:26 | ||
| Canto de Ossanha | Bossa Jazz Trio | 2:37 | ||
| Fato Consumado | Quinteto Fina Flor | 4:12 | ||
| Desafinado | João Gilberto | 1:58 | ||
| Beatrice | Sunset Cafe Jazz Band | 4:30 | ||
| Anjo de Candura | Guinga | 2:16 | ||
| Quiet Nights of Quiet Stars | Sylvia Telles | 2:15 | ||
| Estamos Aí | Durval Ferreira, Mauricio Einhorn | 1:57 | ||
| Suite norte, sul, leste, oeste | Hermeto Pascoal | 3:48 | ||
| Ê Lalá Lay-Ê | João Donato | 3:20 | ||
| Vim de Santana | Bossa Jazz Trio | 2:51 | ||
| Chorinho Pra Você | Paulo Moura | 7:35 | ||
| Children's Games | Antônio Carlos Jobim | 3:27 | ||
| La Vem a Baiana | Ary Barroso | 2:09 | ||
| Nanã | Edison Machado | 2:37 | ||
| Chorinho Pra Ele | Hermeto Pascoal, Robert Burke, Mirko Guerrini, Joe O'Conner | 4:30 | ||
| Moanin | Banda Nova Malandragem | 4:35 | ||
| Di Menor | Guinga | 3:17 | ||
| Só Danço Samba | Zimbo Trio | 3:25 | ||
| Tristeza Vai Embora | Edison Machado | 2:48 | ||
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| Barra da Tijuca Beach | Evandro Reis | 1:45 | ||
| Boca de Leão | Filó Machado | 5:35 | ||
| And Roses and Roses | João Donato | 2:31 | ||
| Jogo da Vida | Tamba Trio | 3:14 | ||
| No Paraíso Das Mulatas | Abel Ferreira, Pernambuco e Dimas, Sivuca, Trio Irakitan | 1:47 | ||
| Dona Castorina | João Donato | 3:50 | ||
| Marina | Ary Barroso | 2:36 | ||
| Miss Balanco | Tamba 4 | 2:09 | ||
| Batida Diferente | Sérgio Mendes Trio | 3:43 | ||
| Só Se For Agora | João Donato | 3:03 | ||
| Samba De Verão | J.T. Meirelles, Os Copa 5 | 1:57 | ||
| Só Danço Samba | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:00 | ||
| Sambou...Sambou | João Donato | 2:19 | ||
| Nós E O Mar | Doris Monteiro | 2:56 | ||
| O Morro Nao Tem Vez | Stan Getz, Luiz Bonfá | 6:53 | ||
| Sorriu Para Mim | João Gilberto | 3:05 | ||
| Batida Diferente | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:48 | ||
| Nos Bracos Do Redentor | Márcio Faraco | 4:08 | ||
| Tristeza De Nos Dois | Tamba 4 | 2:42 | ||
| Luanne | Moacir Santos | 3:00 | ||
| Rio | João Donato | 2:53 | ||
| Joao Valentao | Ary Barroso | 2:16 | ||
| Triste | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 2:42 | ||
| Rio | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:49 | ||
| Mrs. Robinson | Paul Desmond | 2:40 | ||
| Minha Namorada | Luiz Eça | 1:58 | ||
| Samba De Orfeu | Maria Toledo | 2:10 | ||
| Manhã De Carnaval | Sylvia Telles | 3:15 | ||
