| Onde Anda o Meu Amor | Orlandivo | 2:18 | |
| Outra Madrugada | Caeiro, Lincoln Olivetti | 5:19 | |
| Toque Tropical | Junior Mendes | 2:56 | |
| Nuestra Histora de Amor | Lafayette, Mauro Motta, Robson Jorge | 2:27 | |
| Verão Carioca | Tim Maia | 1:55 | |
| Vale o Escrito | Filo Machado | 3:10 | |
| Baby I Couldn't See | Lincoln Olivetti | 2:32 | |
| Pedras de Cristal | Junior Mendes | 3:47 | |
| Waimea 55.000 | Jorge Ben Jor | 4:00 | |
| De alegria raiou o dia | Carlos Dafé | 3:38 | |
| Entre o Céu e o Mar | Robson Jorge | 3:51 | |
| O Filho do Homem | Ana Mazzotti | 3:51 | |
| Não Quero Mais | Don Beto | 2:10 | |
| As Famosas Gargalhadas do Yuka | Paula Lima, Ed Motta | 3:49 | |
| Ondas Sonoras | Ed Motta | 5:28 | |
| Malandro Quando Vaza | The Ipanemas | 3:18 | |
| Copacabana Sadia | Junior Mendes | 4:06 | |
| Glorioso Santo Antonio | Antonio Carlos & Jocafi | 3:43 | |
| Tudo Em Cima | Leila Pinheiro | 3:02 | |
| Batebca | Lincoln Olivetti, Robson Jorge | 5:47 | |
| Puro Som | Sandra De Sá | 4:04 | |
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| Pheno-men | Alain Mion | 4:30 | |
| Apenas uma Vez | Toni Bizarro | 2:57 | |
| Jael | Waltel Branco | 2:48 | |
| Jhony | Tim Maia | 2:19 | |
| Bons momentos | Serginho Meriti | 2:27 | |
| Baila Comigo / Festa Brava | Robson Jorge, Lincoln Olivetti | 3:29 | |
| Mistério da raça | Luiz Melodia | 3:07 | |
| Se Grile Não | Sandra De Sá | 3:19 | |
| Atoa Atoa | Ronie e o Central do Brasil | 2:28 | |
| Mr. Funky samba | Banda Black Rio | 3:39 | |
| Siri Que Marca a Onda Leva | Robson Jorge, Lincoln Olivetti | 5:26 | |
| Se você for a salvador | Brylho | 3:45 | |
| Quero Pouco Quero Muito | Filo Machado, Marcelo Machado, Placa Luminosa | 4:35 | |
| Facing East | Manfredo Fest | 4:44 | |
| Lua De Cetim | Leila Pinheiro | 1:55 | |
| O Ganso | Ed Lincoln | 2:40 | |
| Casa Vazia | Ronnie Von, Lincoln Olivetti | 3:41 | |
| Felicidade | Antonio Marcos, Lincoln Olivetti | 4:10 | |
| Minha Mãe Não Sabe De Mim | Burnier E Cartier | 2:37 | |
| Onde Anda O Meu Amor | Orlandivo | 3:42 | |
| We And The Sea (Nos e ou Mar) | Tamba 4 | 2:36 | |
| Ali Tem | Ed Lincoln | 2:17 | |
| Nação | João Bosco | 4:33 | |
| Disse Me Disse | Orlandivo | 2:29 | |
| Um Jeito Novo de Amar | Wanderléa, Lincoln Olivetti | 3:48 | |
| Interlude | Mary Olivetti, Lincoln Olivetti | 1:00 | |
| I Remember Summer | Gene Harris | 2:03 | |
| Banana Tree | Raul De Souza | 4:57 | |
