| O Homem de Nazareth | Vanusa | 4:14 | |
| A Mulher Que Ficou na Taça | Walter Guimarães | 3:25 | |
| Nunca Mais | Orlando Dias | 3:14 | |
| Impossível Acreditar Que Perdi Você | Márcio Greyck | 3:29 | |
| Concerto para um Verão (Concert Pour Été) | Carmen Silva | 3:47 | |
| Amor Perdido | Silvinho | 2:39 | |
| Memórias | Leonardo Sullivan | 3:15 | |
| Quem Eu Quero Não Me Quer | Orlando Dias | 2:56 | |
| Por Favor, Amor (My Life) | Jane & Herondy | 3:41 | |
| Não Me Diga Adeus | Renato e Seus Blue Caps | 2:52 | |
| O Amor Mais Puro / Mamãe | Walter Guimarães | 3:11 | |
| Feiticeira | Carlos Alexandre | 2:32 | |
| Cadê Você | Odair Jose | 3:33 | |
| Ainda Gosto Dela | Jerry Adriani | 2:26 | |
| O Vagabundo | Silvinho | 2:45 | |
| Perto Dos Olhos, Longe do Coração | Dori Edson | 3:37 | |
| Emanuela (Emmanuelle) | Barros De Alencar | 3:21 | |
| Atiraste uma Pedra | Walter Guimarães | 3:03 | |
| Não Te Quero Mais | Jerry Adriani | 2:20 | |
| Doce Regresso / Guarânia da Saudade | Luiz Vieira | 3:34 | |
| Meu Coração Não Te Esquece | José Ribeiro | 2:39 | |
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| A Pretendida | Altemar Dutra E Agnaldo Timoteo, Agnaldo Timoteo | 2:50 | |
| Cabelos Brancos | Walter Guimarães | 3:20 | |
| Perto dos Olhos, Longe do Coração | Marcos Roberto | 3:33 | |
| Erro de Matrimônio | José Ribeiro | 2:53 | |
| Meu Bem Não Me Quer (My Baby Don't Care) | Renato e Seus Blue Caps | 2:07 | |
| Quem Não Quer (Black Is Black) | Jerry Adriani | 2:34 | |
| Oh! Carol | Carlos Gonzaga | 2:14 | |
| Não Te Esquecerei | Rossini Pinto | 2:20 | |
| Mata-Me Depressa | Núbia Lafayette | 3:38 | |
| Estrela Reticente | Jessé | 4:28 | |
| Aquela Canção | Leno e Lilian | 2:19 | |
| Eu Daria Minha Vida | Martinha | 4:10 | |
| Noite Cheia de Estrelas | Carlos Jose | 3:30 | |
| Matriz ou Filial / Ela Disse-Me Assim - Vá Embora | Roberto Muller | 3:29 | |
| Catedral | Deny e Dino | 2:30 | |
| Memórias | Renato e Seus Blue Caps | 4:03 | |
| Máscara Negra | Dalva De Oliveira | 3:11 | |
| Só Eu E Você (There's A Kind Of Hush) | Decada Explosiva | 2:27 | |
| Malandrinha | Orlando Silva | 3:18 | |
| Sempre Lhe Direi (Lady Lay) | Wanderley Cardoso | 2:46 | |
| Vem Ficar Comigo | Elba Ramalho | 3:13 | |
| Lá Vou Eu | Peninha | 4:30 | |
| O Amanhã Espera Por Nós Dois | Paulo Sérgio | 3:14 | |
| Pelo Amor De Deus | Paulo Sérgio | 3:46 | |
| Paz Do Meu Amor (Preludio N° 2) | Taiguara | 2:43 | |
| Eu Amo Tanto, Tanto (Ti Voglio Tanto Bene) - 1998 - Remaster; | Moacyr Franco | 3:13 | |
| Sorria Sorria | Evaldo Braga | 3:18 | |
| Sombras (Sombras... Nada Mas) | Agnaldo Timoteo | 2:48 | |
