| Frenesi | Álvaro Rodriguez | 5:00 | |
| Rosas del Sur | Los Violines de Pego | 3:10 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Lamento Borincano | Orquesta Serenata Tropical | 2:21 | |
| Hojas Muertas - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:45 | |
| Vendaval Sin Rumbo | Gitano | 2:21 | |
| La Bambola | Roy Etzel | 3:08 | |
| Perfidia | Pepe Jaramillo | 2:32 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Poupurri Boleros: Sin Ti / Contigo / Rayito de Luna | Nelson Maldonado | 4:39 | |
| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Amiga & Morir de Amor | Jorge Zapata | 4:30 | |
| Mi Tonto Corazon | Chamin Correa | 2:59 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| El Hombre que Amo | Los Violines Magicos De Villafontana | 3:15 | |
| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
| Espumas | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:42 | |
| Siboney - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:17 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Balada para Adelina | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:34 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
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| Yo Sé Que Nunca - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:56 | |
| Vereda Tropical | Orquesta Serenata Tropical | 3:07 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:34 | |
| Guadalajara | Grandes Violines Románticos | 3:02 | |
| El Dia Que Me Quieras (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 3:01 | |
| Perfidia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:08 | |
| Como Tu Mujer | Benjamín Rojas, Ralph Garcia | 4:21 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Momposina | Jorge Zapata | 2:22 | |
| La Bella Cubana - Instrumental | Los Violines de Pego | 5:50 | |
| Campesina Santandereana | Cuerdas Colombianas | 3:20 | |
| Heartbeat of the Desert | The Mandatarius | 2:25 | |
| Yo No Fui | Bossanova Orquesta | 2:41 | |
| La Contamanina | Los Violines del Perú | 2:27 | |
| El Manisero | Orquesta Románticos Del Caribe | 1:57 | |
| Popurri Raphael: Toco Madera / Lo Voy a Dividir / Qué Tal Te Va Sin Mí? / Provocación | Carlos "chamaco" Romero | 6:48 | |
| ¡cómo Se Van las Noches! | Gitano | 2:36 | |
| Esta noche la paso contigo | SAXO ELEGANTE | 2:59 | |
| A Media Luz (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:32 | |
| La Media Vuelta | George Saxon | 2:45 | |
| Ay No Se Puede, No Se Puede | Huberto Santacruz | 2:26 | |
| Las Perlas De Tu Boca / Aquellos Ojos Verdes - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:40 | |
| Popurri Ana Gabriel: Luna / Evidencias / Vámonos / Ay Amor! | Carlos "chamaco" Romero | 5:54 | |
| Uno | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:41 | |
| O Quizás Simplemente Le Regale Una Rosa | Leroy Holmes And His Orchestra | 3:35 | |
| Sortilegio de Mujer | Orquesta Románticos De Cuba | 2:39 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |
