| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| El Tercer Hombre | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:40 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| De Nina a Mujer | Al Caiola | 3:34 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Ansiedad | Toñino Y Su Grupo | 3:03 | |
| Dont't Cry for Me Argentina | Jean Claude Borelly | 3:03 | |
| No me platiques | Angel | 3:32 | |
| Guadalajara | Grandes Violines Románticos | 3:02 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Harlem Español | Manuel Rodríguez y Orquesta | 2:54 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| Mi Tonto Corazon | Chamin Correa | 2:59 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Camino Verde | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
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| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Luna Rosa | Los Violines de Pego | 2:42 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Cuando Tú Me Quieras | Toñino Y Su Grupo | 2:03 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| El Choclo | Coral de Arpa latina | 4:03 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Frenesi | Gustavo Pimentel | 3:20 | |
| Extraños en La Noche | José Veliz y Su Arpa | 3:49 | |
| La Malagueña | Grandes Violines Románticos | 3:10 | |
| Solamente una Vez | Orquestra Serenata Tropical | 2:28 | |
| Stranger in the Night | Jean Claude Borelly | 3:01 | |
| El Silencio | Los Violines de Pego | 3:01 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| La Media Vuelta | George Saxon | 2:45 | |
| My Way (A Mi Manera) | Álvaro Rodriguez | 5:34 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Estudiantina | Los Violines de Pego | 3:28 | |
| Tres Palabras | Orquesta Casino De La Habana | 2:30 | |
| Oración Caribe | Toñino Y Su Grupo | 2:48 | |
| La Alegre Divorciada - el Continental | Orquesta Kurt Zachary | 2:25 | |
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Himno al Amor | Johnny Days Orchestra | 3:04 | |
