| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Echame a Mí la Culpa - Saxofón | Alfonso Cid | 3:47 | |
| Sinfonía No. 40 | Manuel Angel | 3:20 | |
| If You Leave Me Now | Piet Noordijk | 3:25 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| Al Correr del Tiempo | Henry Salomon y su Orquesta | 3:09 | |
| Solamente Una Vez - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:26 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Acércate Más | Grupo Karibe | 3:53 | |
| Sleepy Shores | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| Sabor a Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 2:42 | |
| Cuando Ya No Me Quieras | Maxximo | 3:27 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Rondó a la Turca | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| The Passion In My Heart | Thomas Koch, Lachlan Wright Trio, Piano Marico | 2:17 | |
| O Sole Mio | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:11 | |
| El Barrilito | Carlos Velasco | 3:21 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
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| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Amapola / Siete Notas de Amor | Orquestra Românticos de Cuba | 3:01 | |
| Como Han Pasado los Años | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:29 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Camilo Orozco | 3:36 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Charade | Pierre Charlon | 3:12 | |
| Anónimo Veneciano | Henry Salomon y su Orquesta | 2:48 | |
| Popurrí A "El Puma" Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor / Dueño de Nada | Carlos "chamaco" Romero | 4:55 | |
| Cerezo Rosa | Coral de Arpa latina | 3:04 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| El Manisero | Orquesta Románticos Del Caribe | 1:57 | |
| Strangers In The Night | Alan Alonmoore | 2:49 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| Sin ti | Angel | 3:00 | |
| Woman in Love | Pierre Charlon | 3:57 | |
| Matrimonio de Amor | Manuel Angel | 3:00 | |
| Somos Novios | Grupo Karibe | 4:10 | |
| El Gato Que Está Triste Y Azul | Paul Latin | 4:17 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |