| Un Violon Dans La Nuit | Alfred Hause | 2:22 | |
| Begin the Beguine | Orquestra Serenata Tropical | 3:28 | |
| Arrivederci Roma / O Sole Mio | Orquestra Românticos de Cuba | 3:20 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| Toda Una Vida - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| El Solitario | Francis Pourcel Orchestra | 4:23 | |
| Ramona | Miguel Nacel, Recuerdos | 1:52 | |
| Bilitis | Alfred Hause | 2:34 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Blue Velvet | Frank Davis Orchestra | 2:51 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 | Carmen Cavallaro | 2:59 | |
| El Sueño Imposible | Nini Rosso | 2:40 | |
| Adios A Jamaica (Jamaica Far Away) | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:12 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Mondo Cane | Nino Oliviero, Orquestra Românticos de Cuba | 2:28 | |
| Perfidia / Chanson Pour la Mer | Sidbar e os Românticos | 2:53 | |
| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| Laura / A Canção dos seus Olhos | Orquestra Românticos de Cuba | 2:36 | |
| Gente | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 2:53 | |
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| La Violetera | Cuerdas y Metales | 2:39 | |
| Nebuloso | François Gilbert | 3:01 | |
| Contigo en la Distancia | Adrian Perticone | 3:26 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| The Seventh Dawn | Riz Ortolani, Orquestra Românticos de Cuba | 2:15 | |
| Smoke Gets in Your Eyes | Frank Davis Orchestra | 3:29 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Al Di La | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:39 | |
| Amor, Amor | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:14 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Sugar Sugar | Pasapoga Light Orchestra | 2:17 | |
| Amor Eterno | Piano Marico | 4:58 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| You're The Sunshine Of My Life | Nini Rosso | 2:59 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Friendly Persuasion (Thee I Love) | Ronnie Aldrich | 3:06 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Francis Pourcel Orchestra | 2:27 | |
| Picolissima Serenata | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:28 | |
| The Sounds of Silence | Andre Kostelanetz | 3:14 | |
| Somos / Una Mujer | Orquestra Românticos de Cuba | 3:33 | |
| Concierto de Aranjuez | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 4:40 | |
| Solamente una Vez / Frenesí | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:12 | |
| Forget Domain | Riz Ortolani, Norman Newell, Orquestra Românticos de Cuba | 2:32 | |
| Picolissima Serenata | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:15 | |
| The Very Thought Of You | Ronnie Aldrich, The Strings of the London Festival Orchestra | 2:40 | |
| The Third Man - Remastered | Don Costa | 2:06 | |