| El Reloj | Orquesta Romántica de La Habana | 2:46 | |
| Sin un Amor | Gitano Magic Sax | 2:58 | |
| Caruso | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:35 | |
| Echame a Mí la Culpa - Saxofón | Alfonso Cid | 3:47 | |
| Noche Cubana | Enrique Chia | 3:16 | |
| Morir De Amor | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:29 | |
| Surrounding Melodies | The Lenny Ryan Trio, Nocturnal Spirits, Piano Marico | 2:20 | |
| Middle Age Of The Soul | Gabriel Parker, Nocturnal Spirits, Piano Marico | 1:45 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Pagina Blanca | Camilo Orozco | 4:00 | |
| Solamente una Vez | Ronald Valentino | 2:45 | |
| Un Viejo Amor | Kike Fernández | 3:29 | |
| La Hiedra | Gitano Magic Sax | 2:49 | |
| Just Give Me A Kiss | Starry Bay Trio, Gabriel Parker, Piano Marico | 2:02 | |
| Somethin' Stupid | Paul Mauriat | 2:40 | |
| I Still Don't Understand | Mai Kai, Piano Marico, Thomas Koch | 4:19 | |
| Besame Mucho | Orquesta Raiz Latina | 3:02 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Sabor a Mi | Giovanni Vivanco | 3:42 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
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| La Barca de Oro | Mila Y Su Violin | 2:54 | |
| La Ultima Noche | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:32 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| La Media Vuelta | Maxximo | 2:48 | |
| Amar y Vivir | Gitano Magic Sax | 2:40 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Amor Eterno | Chamin Madero | 3:41 | |
| Peleas / Esta Noche la Paso Contigo | Carlos Romero | 3:01 | |
| Shadows And Lights | The Lenny Ryan Trio, Nocturnal Spirits, Piano Marico | 2:32 | |
| Te Sigo Amando | Richard Clay | 2:45 | |
| One Of Those True Loves | Gabriel Parker, New Orleans Jazz Repertoire Ensemble, Life In Legato, Piano Marico | 1:49 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Insensible | La Asociación | 2:31 | |
| Dos Amores | EDDY GUIRAO | 3:12 | |
| Los Hojas Muertas | Mayra All-Starz | 3:30 | |
| Historia de un amor (Boleero instrumental version) | Angel | 3:45 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Noche Del Mar - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:54 | |
| Nunca Volveré a Enamorarme (I Will Never Fall In Love Again) | Los Violines de Villafontana | 3:13 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| Mis Noches Sin Ti | Arpas Fantasticas | 2:14 | |
| En Mi Viejo San Juan | Miguel Nacel, Recuerdos | 3:42 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Adios Mariquita Linda | Orquestra Românticos de Cuba | 3:21 | |
| Himno al Amor | Johnny Days Orchestra | 3:04 | |
| Solamente Una Vez | Roberto Rojas | 2:13 | |
| A Cloudy Day | Piano Marico, Richard Clay, Italian Love Song Passione | 2:48 | |
