| Medley Tijuana Brass (Chiles verdes / Crema batida / Pulga española / Tijuana Taxi) | Grupo Latino | 4:19 | |
| Cucurrucucu Paloma | Souvenir of Spain | 2:45 | |
| Frenesí | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:33 | |
| Sleepy Shores | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| Sabor de Engaño | Los Sonor's | 2:50 | |
| Dónde Estás Corazón | Felipe Urban y su Danzonera | 3:37 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Ramón Márquez Y Su Orquesta | 2:08 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Sabor de Engaño | Danzonera Veracruz, Vicente Labastida Velasco | 3:10 | |
| Sobre las Olas | Bodas y 15 Años | 3:09 | |
| Si Nos Dejan - Instrumentales | Richard Clay | 2:46 | |
| Amor Eterno | Jimmy De León | 3:59 | |
| A Todo Mexico | Luis Cobos, Chucho Monge, Chucho Palacios, Zorzano Dominguez, Quirino Mendoza, Marcos Jiménez, Rubén Fuentes, Royal Philharmonic Orchestra, Mariachi Juvenil Tecalitlán | 6:40 | |
| Amapola - Instrumental | Orquesta Casino De La Habana | 2:57 | |
| Cha Cha | Joe Livingston Dance Orchestra | 3:15 | |
| Vereda Tropical | Orquesta Serenata Tropical | 3:07 | |
| La Barca de Oro | Mila Y Su Violin | 2:54 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Verdad Tropical | Orquesta Casino De La Habana | 2:50 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| El Reloj | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
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| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Amor Perdido | Carlos Campos Y Orquesta | 4:35 | |
| La del Vestido Rojo | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:17 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Mariano Merceron | 3:41 | |
| Medley Lara ( Veracruz, Mujer, Solamente Una Vez, Clave Azul) | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 6:47 | |
| Obseciones (El Reloj / Perfidia / Mira Que Eres Linda / Maria Elena) | Los Trios | 4:36 | |
| Que Rico Mambo | Marimba Nandayapa | 2:04 | |
| Morir de Amor | Bodas y 15 Años | 3:16 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Noche Cubana | Enrique Chia | 3:16 | |
| Peregrina | Mila Y Su Violin | 3:34 | |
| Almendra | Acerina Y Su Danzonera | 3:47 | |
| Acayucan | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 5:13 | |
| Cha chá latino (Qué será de mi china / Corazón de melón / Ay cosita linda / La múcura / Anabacoa) | Grupo Latino | 6:30 | |
| A Mi Manera | EDDY GUIRAO | 4:24 | |
| Mas | Mariachi Nacional De Mexico | 2:28 | |
| Smoke Gets in Your Eyes / Au Revoir, Ma Femme | Sidbar e os Românticos | 2:36 | |
| Green Eyes | Ray Conniff | 2:46 | |
| Te Vaz de Mi (You Leave Me) | Global Village Players | 2:07 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Sortilegio | Chamin Correa | 3:41 | |
| Potpurri Los Aragón: La Vaca Vieja / El Inventario / La Sospechita / Devuélveme Mi Costilla / El Atlántico / El Cable | Lluvia Con Sol | 12:19 | |
| Florecita | Carlos Campos | 3:03 | |
| Sortilegio de Mujer | Orquesta Románticos De Cuba | 2:39 | |
| Moliendo Café | Ramon Marquez | 3:07 | |
| La Bikina | Juan Torres | 2:26 | |
| Danzonson | Arturo Nuñez Y Su Orquesta | 3:00 | |
| Y Te Vas | Orquesta Intersonido | 3:20 | |
