| Till / Love Letters | Orquestra Românticos de Cuba | 2:27 | |
| El Tiempo Pasa | Saxo | 3:00 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado/Cuando Calienta el Sol | Álvaro Rodriguez | 4:46 | |
| Sin Ti | Orquesta Casino De La Habana | 2:56 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Júrame | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:20 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Historia de un amor (Boleero instrumental version) | Angel | 3:45 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Imaginate | George Saxon | 3:25 | |
| El Andariego | Bossanova Orquesta | 2:19 | |
| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
| Esclavo y Amo | Maxximo Y La Guitarra De Mario Romero | 3:09 | |
| Asombro | Gitano | 3:12 | |
| Abrazame Asi / Inutilmente | Orquestra Românticos de Cuba | 2:49 | |
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| Una Copa Mas | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:05 | |
| Feelings | Roy Etzel | 4:04 | |
| regalame Esta Noche | Jorge Espinoza Carrizales | 3:18 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Little serenade | Francis Dupont | 3:12 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Que Te Vaya Bien - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:32 | |
| Aunque Me Cueste la Vida | Gitano Magic Sax | 3:00 | |
| Popurrí a José José Parte 2: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 5:49 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Solamente Una Vez / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:44 | |
| Green Eyes - Amapoloa - Tangerine | Charlie Shaffer | 3:20 | |
| La Novia | Asi Es El Beguine | 2:32 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Paul Latin | 1:48 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Serenata Sin Luna | Joaquín Borges | 3:07 | |
| Amor, Amor | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:14 | |
| El Rey - Instrumentales | Richard Clay | 2:31 | |
| Dont't Cry for Me Argentina | Jean Claude Borelly | 3:03 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| Release Me | Ronnie Aldrich and his 2 pianos, London Festival Orchestra | 3:18 | |
