| CIRCLE | Sam Gendel, Sam Wilkes | 1:41 | ||
| Sounds of Bells | Garoto | 1:16 | ||
| Papete aru | Piero Umiliani | 1:03 | ||
| San Paolo | Jean Bonal | 3:16 | ||
| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | ||
| Ricordo del sud America | Arawak | 2:09 | ||
| Triste Amor Que Vai Morrer | Toquinho | 2:17 | ||
| Love Feeling | Alessandro Alessandroni | 2:24 | ||
| Linda | Alberto Baldan Bembo | 1:03 | ||
| Two For The Road | Eddie Daniels, Bucky Pizzarelli | 1:36 | ||
| Chaser | Piero Umiliani | 1:28 | ||
| Foggy Night | Massimo Catalano | 2:39 | ||
| Soul Girl | Mark Allaway, Nick Tomalin | 4:01 | ||
| Despedida | Hareton Salvanini | 3:24 | ||
| Warhouse | Arawak | 2:36 | ||
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | ||
| Deixa | Toquinho | 3:33 | ||
| Improviso | Garoto | 2:49 | ||
| Samba de Orfeu (from "Black Orpheus") | Breno Mello, Marpessa Dawn | 2:15 | ||
| Carinhoso | Carolina Cardoso de Menezes, Garoto | 2:38 | ||
| Moonset 2 | Andre Tschaskowski | 1:43 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Inspiracao | Garoto | 2:32 | ||
| Jorge do Fusa | Bruno Panunzio, Garoto | 3:09 | ||
| Hour of Parting | Sun Ra | 4:47 | ||
| Foggy Town | Alessandro Alessandroni | 3:02 | ||
| Nature Waltz | Sven Libaek | 2:35 | ||
| Tema Barroco | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | ||
| Conversa do Poeta | Naná Vasconcelos, Agustin Pereyra Lucena | 2:45 | ||
| Tate-jima (縦縞, vertical stripes) | Sam Gendel | 2:39 | ||
| Lucy | Puccio Roelens | 2:31 | ||
| Intervallo I | Ennio Morricone | 3:51 | ||
| Accadde a tutti noi | Arawak | 2:15 | ||
| Concierto de Aranjuez | Rosinha De Valença | 2:44 | ||
| Aconteceu | Charlie Rouse | 3:00 | ||
| Nós E O Mar | Tamba Trio | 2:18 | ||
| Uccidere in silenzio 3 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:31 | ||
| Maria Ninguém | Bola Sete | 2:17 | ||
| Calibre | Lô Borges | 1:29 | ||
| Lamentos do Morro | Garoto | 4:01 | ||
| Chora Tua Tristeza | Oscar Castro-Neves | 1:36 | ||
| I REMEMBER CLIFFORD | Masayoshi Takanaka | 5:25 | ||
| PLASTIC TEARS | Masayoshi Takanaka | 3:32 | ||
| Sunset And The Mocking Bird - The Queen's Suite | Duke Ellington | 3:47 | ||
| Thème d'amour - Bande originale du film "À bout de souffle" | Martial Solal | 1:33 | ||
| Tell Me When | Gerry Mulligan Sextet | 4:09 | ||
| STAR WARS SAMBA | Masayoshi Takanaka | 3:45 | ||
| Night Story 1 | Nora Orlandi | 2:06 | ||
| Night Lights - 1965 Version | Gerry Mulligan Sextet | 2:55 | ||
| Dreamsville | Wes Montgomery Trio | 3:48 | ||
