| Samba de Orfeu | Luiz Bonfá | 1:15 | |
| Meditacao | Garoto | 2:55 | |
| West 144th St | Elijah Fox | 1:58 | |
| Pelas sombras | Arthur Verocai | 2:16 | |
| Tico-tico no Fubá | Carolina Cardoso de Menezes, Garoto | 2:11 | |
| Night Ride | Sven Libaek | 1:21 | |
| Brazilian Soul | Garoto | 1:33 | |
| Viver | Hareton Salvanini | 3:48 | |
| Asa Branca | Rosinha De Valença | 4:12 | |
| Patria Amada, Idolatrada, Salve | Manduka | 5:00 | |
| Gonzales Go | Alberto Baldan Bembo | 2:14 | |
| Choro Triste N 2 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:05 | |
| Caminho da Roça | Arthur Verocai | 4:19 | |
| Rendez - Vous D'Automne | Diane Denoir, Eduardo Mateo | 2:34 | |
| It's Possible Again - Remastered | Piero Piccioni | 3:02 | |
| Coisa Nº 9 | Moacir Santos | 3:28 | |
| Ricordo del sud America | Arawak | 2:09 | |
| La Puerta | Frankie Reyes | 1:27 | |
| De um Jeito Só | Ana Mazzotti | 3:16 | |
| That's Peg's Affair (Solo Guitar) | Sven Libaek | 1:25 | |
| Interpol | Alain Goraguer | 1:16 | |
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| Cuori assassini | Berto Pisano, Nini Rosso e il Suo Complesso | 1:07 | |
| Sophisticated July | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:36 | |
| Espairecendo | Hareton Salvanini | 3:38 | |
| As Borboletas | Brazilian Octopus | 2:49 | |
| Bowl Cut | Dana and Alden | 1:42 | |
| Old Man River | Lelio Luttazzi | 2:05 | |
| Ja Raiou - Instrumental | Evandro Reis | 1:18 | |
| Evening | Maston | 1:42 | |
| Trenzinho do Corcovado | Guinga | 2:38 | |
| Treze, Trinta e Nove | The Ipanemas | 3:29 | |
| Sereno | Bruno Berle | 2:07 | |
| Concours D'elegance | Sven Libaek | 3:22 | |
| Inútil Paisagem | Zimbo Trio | 2:32 | |
| L'amore dice Ciao (Psychedelic) - Remastered | Armando Trovajoli | 2:34 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Dan-Cha-Cha-Cha | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:02 | |
| Ela | Elis Regina | 4:50 | |
| Balanço Azul | Ed Lincoln | 1:49 | |
| O Amor Que Acabou | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 3:26 | |
| Dolente | Aymoré, Carlinho, Garoto | 2:49 | |
| Você E Eu | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:50 | |
| Improviso | Maria Toledo, Luiz Bonfá | 3:08 | |
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | |
| I Want My Mama (From "Down Argentine Way") | Jararaca, Carmen Miranda, Artist Unknown, Banda da Lua e Garoto, Garoto | 2:37 | |
| Step Night Up | Sambalanço Trio | 1:32 | |
| Moonlight In Vermont | Dorothy Ashby | 5:15 | |
| Astral Whine (An Elegy To Any War) | Moacir Santos | 4:14 | |
| Nem Eu | Ary Barroso | 2:11 | |
