| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Cuando Calienta El Sol - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:36 | |
| Imaginate | George Saxon | 3:25 | |
| Cobardia | Trino Bautista | 2:53 | |
| The Guitar’s Laugh | Andalusian Strings | 2:02 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Guitarra Mía | Los Violines del Perú | 2:40 | |
| Eilecha | Yussi Sonnenblick | 4:13 | |
| The Whispering Soul of Granada | La Rosa Gitana | 1:50 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Solamente una Vez | Orquestra Serenata Tropical | 2:28 | |
| Solamente Una Vez / Aquellos Ojos Verdes | George Kroy | 2:34 | |
| Guacharaca Lullaby | The Mandatarius | 1:21 | |
| Boat Trip Jazz | Elena Torne | 3:40 | |
| Ay No Se Puede, No Se Puede | Huberto Santacruz | 2:26 | |
| Olé en las Sombras | Nights in Sevilla | 2:06 | |
| Noche De Ronda - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:01 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Could Get Messy | Zero Ducks | 3:51 | |
| Eres Un Verdadero Amor | Nova Jazzers, Italian Love Song Passione, The Italians | 1:53 | |
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| Si Me Quedo Que Me Das | Los Violines del Perú | 2:42 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Lejos de Borinquen | Los Panchos | 3:02 | |
| Alma en los Labios | Eduardo Zurita | 2:43 | |
| Noite de Insônia | Anisio Silva | 2:21 | |
| Mojitos on the Beach | Cuban Bolero Guitar Quartet | 1:42 | |
| Te Engañaron Corazon | Benjamin Brea | 3:16 | |
| Al Di La (Más Alla) / Torna a Surriento | Sidbar e os Românticos | 3:00 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Mosaico De Valses | Eduardo Zurita | 3:51 | |
| Chocoanita | Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia | 4:14 | |
| Begin the Beguine | Orquestra Serenata Tropical | 3:28 | |
| Chaflán | Luis A. Calvo, Manuel J. Bernal | 1:59 | |
| Silent Devotion | The Bolerista | 1:57 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Maria La O - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:41 | |
| Ay Moriria | Helmut Zacharias | 2:17 | |
| Amor Qué Malo Eres / Sabrás Que Te Quiero | Carlos Romero | 2:42 | |
| Al vaivén de mi carreta | Traditional, Violines De Pego | 3:31 | |
| Cha Cha Baby | Pablo Beltran Ruiz | 2:22 | |
| Siboney | Orquesta Casino De La Habana | 2:39 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Mis Anhelos - Danza, Instrumental | El Maestro Ladí y su Conjunto | 2:51 | |
| Lamento Borincano | Orquesta Románticos De Cuba | 3:24 | |
| Go (Before You Break My Heart) | Pepe Jaramillo | 2:37 | |
| Tzigana | Helmut Zacharias | 2:54 | |
| Adiós | Juan García Medeles y su Orquesta | 2:15 | |