| O Que É... O Que É | Moraes Moreira | 2:15 | |
| Trocando Em Miúdos | Francis Hime | 2:34 | |
| Desbunde Total | Johnny Alf | 2:47 | |
| A Rosa | Ed Lincoln | 2:01 | |
| Outra Vez | Elizeth Cardoso | 1:53 | |
| Influenca do jazz | Carlos Lyra | 2:11 | |
| Lobo Bobo | João Gilberto | 1:21 | |
| Vou Rir de Você | Ed Lincoln | 2:20 | |
| E Nada Mais | Leny Andrade | 2:33 | |
| Odeon | Pixinguinha | 2:26 | |
| Bondinho do Pão de Açúcar | Johnny Alf | 3:04 | |
| Um Novo Amor Chegou | The Ipanemas | 5:03 | |
| Nítido e Obscuro | Guinga | 2:41 | |
| Chorinho pra ele | Hermeto Pascoal | 2:09 | |
| Samba de una nota So | Paula Sergio | 2:18 | |
| Onde Estará Meu Amor | Dolores Duran | 3:02 | |
| Samba de uma Nota Só | Antonio Carlos Jobim Quintet | 1:39 | |
| Chora Tua Tristeza | Paulo Morello, Kim Barth, Johnny Alf, Alaíde Costa | 3:22 | |
| Aguenta Seu Fulgencio | Jacob Do Bandolim | 2:43 | |
| Paulista | Eduardo Gudin, Vânia Bastos | 3:56 | |
| Tiro Cruzado | Miúcha, Antônio Carlos Jobim | 2:08 | |
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| Jura | Orlandivo | 2:22 | |
| Pé do Meu Samba | Ramiro Pinheiro, Rodrigo Balduino, Ana Rossi, Gafieira Miúda, Crá Rosa, Alê Ortega | 3:39 | |
| Miss Balanço | Ed Lincoln | 1:53 | |
| Ao Romper da Aurora | Ismael Silva | 2:16 | |
| Naquele Tempo | Pixinguinha, Benedito Lacerda | 2:49 | |
| Noites Cariocas | Jacob Do Bandolim | 3:01 | |
| Tarde em Itapuan | Paula Sergio | 6:01 | |
| O Bonde de São Januário | Cyro Monteiro | 3:17 | |
| Se Você Jurar/Para Me Livrar Do Mal | Ismael Silva | 3:18 | |
| Onde Anda o Meu Amor | Orlandivo | 2:18 | |
| Ai Quem Me Dera | Edu Lobo, Antônio Carlos Jobim | 2:12 | |
| Ela É Carioca | Lucio Alves | 2:44 | |
| A Fábrica | Sérgio Ricardo | 1:48 | |
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | |
| Saudade De Bahia | Antônio Carlos Jobim, Dorival Caymmi | 3:09 | |
| Pela Luz Dos Olhos Teus | Elizeth Cardoso | 1:39 | |
| Lá Vem A Baiana | Lucio Alves | 2:38 | |
| Canción VII | Pedro Casaldáliga, Johnny Alf | 2:53 | |
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:35 | |
| Por Causa De Você | Dolores Duran | 2:18 | |
| Ilusão Á Toa | Sylvia Telles | 2:23 | |
| Balanceo | Carlos Lyra | 2:34 | |
| Saiupa (Por Causs De Voce Menina) | Bossa Rio | 2:11 | |
| Rio | Os Cariocas | 2:20 | |
| Na Gloria | Raul De Barros | 2:22 | |
| Ela Desatinou | Johnny Alf | 4:23 | |
| Beija-Me | Lucio Alves | 2:16 | |
| Canción II | Pedro Casaldáliga, Johnny Alf | 2:24 | |
