| Fumando Espero | Roberto Florio, Orquesta Carlos di Sarli | 1:54 | |
| En la Buena y en la Mala | Enrique Rodríguez | 2:28 | |
| Quiero Verte una Vez Más | Francisco Lomuto | 2:26 | |
| Nada Más | La Auténtica Milonguera | 3:09 | |
| La Serenata | Ricardo Tanturi | 2:29 | |
| Tiempos Viejos (Te Acordas Hermano) | Charlo | 3:10 | |
| El Motivo | Jose Basso | 3:16 | |
| El Pescante | Lucio Demare, Raúl Berón | 3:10 | |
| Rebeldía | Osmar Maderna | 3:07 | |
| Sin Estrellas | Nina Miranda, Donato Racciatti y Su Orquesta Típica | 2:47 | |
| Tormenta | Francisco Lomuto, Jorge Omar | 2:34 | |
| Valsecito de antes | Orquesta Juan D' Arienzo | 2:18 | |
| El Espejo de Tus Ojos (Vals) | Angel D'Agostino | 2:49 | |
| Y Todavía Te Quiero (with Rodolfo Lesica) | Héctor Varela y su Orquesta Típica, Rodolfo Lesica | 3:03 | |
| Cuando me entres a fallar | Jorge Durán, Jose Basso | 3:15 | |
| Me Están Sobrando las Penas | Jose Basso, Carlos Rossi | 2:29 | |
| Valsecito Criollo | Alberto Echagüe, Juan D'Arienzo | 2:05 | |
| Milonga burrera | Jorge Vidal | 3:20 | |
| Por Eso Canto Yo | Ricardo Tanturi, Enrique Campos | 2:54 | |
| Vuelves | Orquesta Típica Osvaldo Fresedo, Roberto Ray | 3:00 | |
| La Noche Que Te Fuiste | Anibal Troilo y su orquesta, Floreal Ruiz | 3:12 | |
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| 9 de Julio | Orquesta Juan D' Arienzo | 2:49 | |
| Para Que Te Quiero Tanto | Domingo Federico | 2:36 | |
| Cotorrita De La Suerte | Aníbal Troilo, Alberto Marino | 3:05 | |
| No le Digas Que la Quiero | Francisco Fiorentino | 2:53 | |
| Remembranza | Osvaldo Pugliese, Jorge Maciel | 3:40 | |
| Torrente | Lucio Demare, Horacio Quintana | 3:09 | |
| Esta Noche Me Emborracho | La Juan D'Arienzo | 2:21 | |
| Muchachos comienza la ronda | Ricardo Tanturi y Enrique Campos | 2:37 | |
| Solamente Ella | Carlos Di Sarli y su Orquesta Típica | 2:48 | |
| Fueron Tres Años | Fernando Serrano | 3:15 | |
| San José De Flores | Osvaldo Pugliese, Alberto Morán | 3:35 | |
| Judas | Juan D'Arienzo, Héctor Mauré | 2:54 | |
| Recuerdo | Osvaldo Pugliese y su Orquesta | 2:42 | |
| Arrabalera | Quinteto Pirincho | 2:44 | |
| Comme Il Faut - 2ª Versión | Carlos Di Sarli y su Orquesta Típica | 2:30 | |
| Jueves | Orquesta Juan D' Arienzo | 3:08 | |
| Divina | Floreal Ruiz | 2:59 | |
| Melenita De Oro | Francisco Rotundo, Floreal Ruiz | 3:12 | |
| El Vino Triste | Juan D'Arienzo y su Orquesta Típica | 2:59 | |
| Pena Mulata | Carlos Di Sarli, Roberto Rufino | 2:31 | |
| Perfume De Mujer | Floreal Ruiz | 2:40 | |
| Copa De Ajenjo | Jose Basso, Alfredo Belusi | 2:25 | |
| Embrujamiento | Ricardo Malerba | 2:56 | |
| Milonga del Uruguay | Donato Racciatti y Su Orquesta Típica | 2:44 | |
| Milonga del corazon | Orquesta tipica de Juan D`Arienzo (Singer:Alberto Echague) | 2:26 | |
| Al Compás Del Corazón - Instrumental | Donato Racciatti | 2:02 | |
| La Puñalada | Francisco Canaro Y Su Orquesta Tipica | 2:18 | |
| En Otros Caminos | Osvaldo Pugliese y su Orquesta | 3:22 | |
