| Golpe Fatal | Toco | 3:37 | |
| Chega De Saudade (No More Blues) | Ana Caram | 3:48 | |
| Samba Sem Verão | Marcio Nucci, Delia Fischer, Jaques Morelenbaum | 4:13 | |
| Cozailoviu | Affonsinho, Alexia Bomtempo | 3:19 | |
| O Meu Lugar | Luca Mundaca | 4:09 | |
| Ver o Mar - Versão Barco | João Erbetta, Leandro Lima | 1:29 | |
| E de Manha | Andrea Santos | 2:22 | |
| A Felicidade | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 5:02 | |
| Coeur vagabond | Bïa | 3:52 | |
| Coragem | Toco | 3:17 | |
| Causa e Efeito | Affonsinho | 4:16 | |
| Maracuteira | Sabrina Malheiros | 4:21 | |
| Ingênuo | Delicatessen | 4:25 | |
| La Verità | The Dining Rooms, Toco | 3:57 | |
| A Sombra do Meu Chapéu | Rua das Pretas, Pierre Aderne, Nani Medeiros | 5:02 | |
| Ilê | Gerardo Frisina, Toco, Luzia Dvorek | 4:39 | |
| Litoral | Toco | 3:50 | |
| Vakker Natt | Hilde Hefte | 2:43 | |
| Te Esperei | Tamy | 3:08 | |
| Vila Cosmos | Luca Argel | 2:17 | |
| A Voz do Brasil | Lili Araujo | 5:03 | |
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| Vento Doce | Toco | 3:28 | |
| Minha Querida | Jean Bonal | 2:21 | |
| O Samba É o Meu Dom | The Ipanemas | 5:11 | |
| Vagalumes | Affonsinho | 4:14 | |
| E' Preciso Perdoar | Donati | 4:49 | |
| Coisa Nº 10 | Moacir Santos | 3:03 | |
| Chorando Baixinho | Paulo Moura & Raphael Rabello, Paulo Moura, Raphael Rabello | 4:50 | |
| So Long, Goodbye | Alessandro Magnanini | 3:35 | |
| Insensatez | Paula Sergio | 4:22 | |
| Na Casa do Jornalista | Haroldo Bontempo, Lina Lanna | 2:04 | |
| Discussão | Sylvia Telles | 1:54 | |
| Rainha - S-Tone Inc. Dub Remix | Toco, Nina Miranda | 5:36 | |
| Cordão | Ana Mazzotti | 3:39 | |
| Afro Choro | Hamilton De Holanda, Chris Potter | 4:58 | |
| Se e Tarde Me Perdoa | Ramiro Pinheiro, Alvar Monfort, Rodrigo Balduino, Jaume Vilaseca, Pedrinho Augusto, Piero Cozzi | 3:52 | |
| Um Rio | Márcio Faraco | 3:45 | |
| Sou | Ana Mazzotti | 2:24 | |
| Falando De Amor | Ana Caram | 3:18 | |
| Até Quem Sabe | Cauby Peixoto | 2:37 | |
| Sambaden | Agustin Pereyra Lucena | 4:22 | |
| Cruzeiro Do Sul | Batuk | 4:48 | |
| Coisa Mais Linda | João Gilberto Quintet | 2:51 | |
| Balansamba | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:56 | |
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | |
| Vou Pular Nêste Carnaval | Eliana Pittman | 3:09 | |
| April Child | Moacir Santos | 4:08 | |
| Rio | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:49 | |
| Moca Flor (Flower Girl) | Tamba 4 | 3:11 | |
