| Cuando Estoy Contigo / Te Esperare / Esta Tarde Vi Llover | Arriaza y Su Orquesta | 4:35 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| Solamente una Vez | John Pazos and His Bolero Orchestra | 3:12 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Maria Bonita | Richard Clay | 2:18 | |
| Tiernamente | Saxo | 4:12 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| Y... | Eddie Fernandez Quintet | 3:20 | |
| Noche Cubana | Enrique Chia | 3:16 | |
| Bésame Mucho | Grupo Karibe | 3:18 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Maria Helena | Mas Boleros | 1:59 | |
| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| No Tengo Edad para Amarte | Moshe Marx | 3:50 | |
| Es Demasiado Tarde | Maxximo | 4:34 | |
| Fernando | Saxo | 3:34 | |
| Nebuloso | François Gilbert | 3:01 | |
| Bolero / Dans Mon Ile | Orquestra Românticos de Cuba | 3:21 | |
| Por el Amor de una Mujer - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 3:56 | |
| Usted | Maxximo | 3:33 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
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| CONCIERTO PARA UNA VOZ - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 2:39 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Amnesia / Delirio / Tu Me Acostumbraste | Arriaza y Su Orquesta | 5:34 | |
| Amor, Amor, Amor - Saxofón | Alfonso Cid | 4:59 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| Puente De Piedra | Charlie Fernán | 3:10 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| La Barca - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:37 | |
| Imaginate | George Saxon | 3:25 | |
| La Barca | Orquesta Raiz Latina | 3:10 | |
| Inolvidable | Johnny Days Orchestra | 4:03 | |
| Frenesi | Eddie Fernandez Quintet | 3:01 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Amada Amante | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 4:48 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Amor, Amor | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:14 | |
| Luna | Pier Franco & His Golden Trumpet | 4:20 | |
| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| La Novia | Orquestra Serenata Tropical | 2:25 | |
| El Gato En La Oscuridad | Jimmy De León | 3:43 | |
| El Reloj | Eddie Fernandez Quintet | 2:59 | |
| Besame Mucho | Orquesta Raiz Latina | 3:02 | |
| Begin the Beguine | Jean Paques | 3:16 | |
| Aunque Me Cueste La Vida | Kike Fernández | 2:59 | |
