| Nosotros | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Siboney / Desesperadamente | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:07 | |
| Negra Consentida | Orquesta Serenata Tropical | 2:36 | |
| Mucho corazón | Angel | 3:25 | |
| Silver Shadows | The Bolerista | 1:40 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Noche De Ronda - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:01 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| La Última Canción | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:12 | |
| Felicidad | Joaquín Borges | 3:10 | |
| Imaginate | George Saxon | 3:25 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:16 | |
| Quando, Quando, Quando | Álvaro Rodriguez | 5:22 | |
| Cuando Ya No Me Quieras | Maxximo | 3:27 | |
| Caravana | Orquesta Serenata Tropical | 2:53 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Angel | 3:24 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
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| Dos Cruces | Carlos Romero | 3:18 | |
| Merecureando | Carmelo Medina, Ernesto Laya, Carlos Romero, Rafael Querales, Julio Flores, Cesar Orozco | 4:12 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Frío en el Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:37 | |
| El Dia Que Me Quieras | Richard Clay | 3:39 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Echame a Mí la Culpa - Saxofón | Alfonso Cid | 3:47 | |
| Oración Caribe | Toñino Y Su Grupo | 2:48 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| Sin ti | Angel | 3:00 | |
| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| El Rey - Instrumentales | Richard Clay | 2:31 | |
| Torna A Sorrento | Asi Es El Beguine | 2:13 | |
| Acércate Más | Ramon Solé | 2:38 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Contigo Aprendí | Joaquín Borges | 3:17 | |
| La Barca - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:37 | |
| Echoes of the Paraná River | The Mandatarius | 2:03 | |
| Los Hombres No Deben Llorar | Gitano | 3:20 | |
| La Puerta | Carlos Romero | 2:55 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Concerto Pour une Voix / Love Is a Many Splendored Thing | Sidbar e os Românticos | 2:38 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |
