| Me Voy Pal Pueblo - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 3:15 | |
| Amor Sin Esperanza | Gitano | 2:37 | |
| Vereda Tropical - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:50 | |
| La Gloria Eres Tú / Condición | Carlos Romero | 2:21 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| El Gato En La Oscuridad | Jimmy De León | 3:43 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Perfidia | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:15 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Al Dila | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:33 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Adiós / Se Muy Bien Que Vendrás | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:03 | |
| Huapango de Moncayo | Manuel Angel | 9:49 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| ¿Quién Será? | Salvador Andrades | 2:33 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
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| No me platiques | Angel | 3:32 | |
| Perfidia | Pepe Jaramillo | 2:32 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Contigo en la Distancia | Adrian Perticone | 3:26 | |
| Arrivederchi Roma | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:38 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| El Día Que Me Quieras | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:02 | |
| María La O - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:39 | |
| El Dia Que Me Quieras | Richard Clay | 3:39 | |
| Solamente una Vez | François Gilbert | 3:27 | |
| O Sole Mio | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:11 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Popirrí a Rocio Durcal: Jamás Te Dejaré / Diferentes / Frente a Frente / El Más Querido | Carlos "chamaco" Romero | 6:50 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Angel | 3:24 | |
| Yo No Fui | Bossanova Orquesta | 2:41 | |
| Venecia Sin Ti | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:19 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Y la Amo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:44 | |
| Amor Qué Malo Eres / Sabrás Que Te Quiero | Carlos Romero | 2:42 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| La Flor de la Canela | Arpas Fantasticas | 3:25 | |
| Cada Domingo | Carmelo Medina, Yerman Aponte, Carlos Romero, Rafael Querales, Julio Flores, Cesar Orozco | 1:45 | |