| Naufragio - Instrumental | Agustín Lara | 4:58 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Cuando Calienta el Sol | Eddie Fernandez Quintet | 3:09 | |
| De Quererte Asi | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| My Today And My Tomorrow | The Italians, Arpas Fantasticas, Juan Del Rio | 2:31 | |
| Monalisa | Pierre Charlon | 2:47 | |
| ¿Quién Será? | Salvador Andrades | 2:33 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| No Se Tu | Adrian Perticone | 3:49 | |
| Gypsy Magic | Govi | 5:02 | |
| Spanish Nights | Young & Rollins | 4:57 | |
| Senorita | Guitarra Azul | 5:20 | |
| Sueno De Amor | Juan Del Rio | 4:08 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Ojos Que Hablan | Biel Ballester Trio, Juan Del Rio, Harpers Hall Ensemble, Elisabeth Elgy | 2:20 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Y Nos Dieron Las Diez | Al Fabrizio & Hugo Wainzinger | 3:33 | |
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| Fria Como el Viento | Adrian Perticone | 4:01 | |
| Carmen | Juan Del Rio | 3:04 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Yesterday | Pierre Charlon | 3:10 | |
| Gray Days Are Filled With Color | The Italians, Arpas Fantasticas, Juan Del Rio | 2:20 | |
| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Contigo en la Distancia | Eddie Fernandez Quintet | 2:45 | |
| Al Dila | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:33 | |
| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| El Día Que Me Quieras | Sergi Vicente | 3:17 | |
| Moliendo Café | Santos Bonacci | 3:46 | |
| Qué mundo tan maravilloso - What a Wonderful World | Waldo De Los Ríos | 2:35 | |
| She Will Be Loved | Juan Del Rio, The Italians, Flor De Lis | 2:36 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Autumn Leaves - Guitar Version | Manuel Granada | 3:08 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| True Friendship | Global Village Players, Arpas Fantasticas, Juan Del Rio | 2:30 | |
| Last Tango | Luis Villegas | 4:13 | |
| Un Hombre y una Mujer | Pop Strings Orchestra | 3:23 | |
| Pérfida | Juan Del Rio | 3:04 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Come Prima | Jeff Steinberg | 4:13 | |
| Senza Fine | Jeff Steinberg | 3:49 | |
| Les Parapluies de Chesburg | New World Orchestra | 3:04 | |