| Cubanacan (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:29 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| Mi Manera de Vivir | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 2:20 | |
| El Día Que Me Quieras | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:02 | |
| Amor No Te Vayas Sin Mí | Gitano Magic Sax | 3:08 | |
| El Cafetín de Buenos Aires - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:23 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Cerezo Rosa | Orquesta Romanticos de La Habana, Miguel Nacel | 3:31 | |
| Secrets of the Moon | The Bolerista | 1:52 | |
| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| La Gloria Eres Tu | Los Violines Románticos De Cuba | 3:36 | |
| Popurri Jose Jose: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 6:41 | |
| Amorosamente | Coral de Arpa latina | 3:28 | |
| Tristeza - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:54 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| Como Han Pasado Los Años | EDDY GUIRAO | 3:23 | |
| La Media Vuelta | George Saxon | 2:45 | |
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| El Barrilito | Carlos Velasco | 3:21 | |
| Besame Mucho | Pepe Jaramillo | 3:15 | |
| Como Un Duende | Mariachi México de Pepe Villa | 3:25 | |
| Quiero Amanecer Con Alguien | Giovanni Vivanco | 3:51 | |
| Las Mañanitas (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 3:02 | |
| Frenesí | François Gilbert | 3:05 | |
| Lamento Robincano | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:18 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Serenata - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 3:14 | |
| Usted | Chico García | 3:26 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| El Dia Que Me Quieras | Richard Clay | 3:39 | |
| Oración Caribe | Toñino Y Su Grupo | 2:48 | |
| Rapsodia Sueca | Carlos Velasco | 2:45 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Caravana - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Contigo en la Distancia | Adrian Perticone | 3:26 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
