| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Se Me Hizo Fácil / María Bonita | Agustín Lara | 2:28 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Tuya | Asi Es El Beguine | 2:40 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| La Última Canción | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:12 | |
| Amor Perdido | Hollywood‘s Trumpet Rhythm | 3:14 | |
| Secreto De Amor | Mayra All-Starz | 4:32 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Siboney / Desesperadamente | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:07 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Cuando Estoy Contigo / Te Esperare / Esta Tarde Vi Llover | Arriaza y Su Orquesta | 4:35 | |
| Morir De Amor | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:29 | |
| Mi Cafetal | Pablo Beltran Ruiz | 2:15 | |
| Bahia | Indios Tabajaras | 2:50 | |
| Solamente Una Vez | Asi Es El Beguine | 2:29 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| Contigo - Instrumental | Orquesta Casino De La Habana | 2:17 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
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| Cerezo Rosa | Los Violines de Pego | 3:21 | |
| Desperanza | Mariachi Instrumental Mexico | 2:27 | |
| Tres Palabras - Instrumental | The Havana Boys | 3:42 | |
| Milagro | Los Violines del Perú | 2:39 | |
| Cuando Calienta El Sol / Besame Mucho | Bob Fleming | 3:29 | |
| Cuando Canta El Cornetin | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 4:18 | |
| La Novia | Asi Es El Beguine | 2:32 | |
| Y... | Eddie Fernandez Quintet | 3:20 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Picolissima Serenata | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:28 | |
| Nosotros | Hugo Liscano, Javier Galué | 2:42 | |
| Una Copas Más | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:08 | |
| Vereda Tropical | Eddie Fernandez Quintet | 2:44 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Imagenes / Sabor a Mi - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:47 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:05 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Sabor a Mi | Eddie Fernandez Quintet | 3:04 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Amor Qué Malo Eres / Sabrás Que Te Quiero | Carlos Romero | 2:42 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Aunque Me Cueste La Vida | Kike Fernández | 2:59 | |
| Amor De Mis Amores | Roberto Sasian | 2:28 | |
