| Mujer Ingrata | Los Violines del Perú | 2:24 | |
| Noche De Ronda / Amor | George Kroy | 3:48 | |
| Aquellos Ojos | Guitarras de Ecuador | 3:14 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Julia Julia | Los Violines Carrangueros | 3:49 | |
| Niegalo Todo | Paco Godoy | 3:29 | |
| El Padrino | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:56 | |
| Intermezzo, Part. 1 | Luis A. Calvo, Manuel J. Bernal | 3:29 | |
| Ballad of the Sierra Madre | The Mandatarius | 2:34 | |
| Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:02 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Percal - Noche de Reyes | Románticos de Cuba | 3:36 | |
| Adios / Historia de un Amor | Sidbar e os Românticos | 3:17 | |
| Viva el Perú y Sereno | Juan Castro Nalli Orquestra y Coros | 2:47 | |
| Maria Helena | Mas Boleros | 1:59 | |
| A Thousand Steps to Sevilla | The Moorish Serenade | 1:57 | |
| La Bella Cubana / Malagueña | Románticos de Cuba | 2:55 | |
| Hacia el Calvario | Luis A. Calvo, Manuel J. Bernal | 2:31 | |
| Aquel Parajaro Azul | Los Condes | 3:26 | |
| No Volveré A Querer | Hermanas Mendoza Suasti, Los Locos del Ritmo | 3:08 | |
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| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Quiereme Mucho / Habanera Tu - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Todos Vuelven | Los Violines del Perú | 3:17 | |
| El mambi | Luis Casas Romero, Violines De Pego | 2:14 | |
| Adoración | Huberto Santacruz | 2:34 | |
| Maria La O - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:41 | |
| Ollantay | The Strings Of The Inkas | 2:34 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Farolito | Trio Los Panchos | 2:31 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Unamos los Corazones | Orquesta de Pedro Castro | 2:33 | |
| Fina Estampa | Las Guitarras de Oro del Perú | 2:39 | |
| The Guitar’s Laugh | Andalusian Strings | 2:02 | |
| Forbidden Fruit | Bill Ballew | 2:35 | |
| Fatalidad, Requinto y Violín | Pablo Paz Requinto | 3:18 | |
| The Last Song of the Gypsy | Serenata de España | 2:01 | |
| Sombrero de Sao | Acuarela Boliviana, Tito Melgar Montenegro, Florencio Oros Barral | 3:16 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| Temeridad | Ruy Medina | 2:55 | |
| Chiquitita | Coral de Arpa latina | 3:39 | |
| Ilse | Grupo Caminata | 2:58 | |
| Las Imbaburas | Guitarras de Ecuador | 2:28 | |
| Lisboa Antigua (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:07 | |
| Galerón Llanero - Instrumental | Sonidos Del Arpa | 1:54 | |
| Et Maintenant? / Las Hojas Muertas | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:10 | |
| Humanidad | Los Sonor's | 2:53 | |
| Adiós / La Puerta | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:11 | |