| Mensagem | Eduardo Gudin, Vânia Bastos | 3:48 | |
| O Samba É | João Erbetta, Nuria Nogueira | 0:52 | |
| Só Tinha de Ser com Você | Joao Silva Oliveira | 3:58 | |
| Amor Proibido | Zé Paulo Becker | 3:41 | |
| Coisa Nº 7 (Evocative) | Moacir Santos | 4:21 | |
| Cordas de Aço | Zé Da Velha & Silvério Pontes | 3:52 | |
| Boca de Leão | Filó Machado | 5:35 | |
| Um Caso Perdido | Zé Renato | 2:52 | |
| O Morro Não Tem Vez | Helio Delmiro | 6:35 | |
| Diluvianas | Fatima Guedes, Guinga | 3:03 | |
| Zum Zum | Daniela Soledade | 2:59 | |
| Paisagem Real | Anna Setton | 3:08 | |
| Maracangalha | Lula Galvão | 3:25 | |
| Bossa de Maio | Bisdré Santos, Gabriel Gavi, Stefano Moliner, Bebê do Góes | 4:39 | |
| Pinta Lá | Meirelles E Os Copa 5 | 2:58 | |
| Verde | Eduardo Gudin, Vânia Bastos | 4:44 | |
| Samba do Avião | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 3:04 | |
| Na Casa do Jornalista | Haroldo Bontempo, Lina Lanna | 2:04 | |
| Você | Lucas Sousa Bossa | 3:33 | |
| Bim Bom | Ana Solari | 1:41 | |
| Eu Vim Da Bahia | Luciana Souza, Marco Pereira | 2:42 | |
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| Mar de Maracanã | Francis Hime, Guinga | 3:43 | |
| Outra Vez | Elizeth Cardoso | 1:53 | |
| Onde Anda O Meu Amor | Rosalia De Souza | 3:36 | |
| Sete Estrelas | Guinga, Dudu Sperb | 3:20 | |
| Ponto de tripa | Zé Barbeiro | 3:00 | |
| Calçadão de Copacabana | Zé Paulo Becker | 5:51 | |
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:29 | |
| Choro Breve no. 1 | Guinga | 2:15 | |
| Discussão | Sylvia Telles | 1:54 | |
| Vida Noturna | Aldir Blanc | 3:22 | |
| Feitiço da Vila | Zé Paulo Becker | 3:47 | |
| Errinho À Toa | Wanda Sá, Bossa Tres | 3:14 | |
| Veja Bem Meu Bem | Daniela Soledade, Yves Dharamraj | 5:22 | |
| Desbunde Total | Johnny Alf | 2:47 | |
| Coisa Nº 10 | Moacir Santos | 3:03 | |
| Nítido e Obscuro | Guinga | 2:41 | |
| Olhos Sentimentais | Eduardo Gudin, Notícias Dum Brasil, Paulo Cesar Pinheiro | 3:51 | |
| Grande Hotel | Wilson Das Neves | 4:38 | |
| Coisa Mais Linda | João Gilberto Quintet | 2:51 | |
| Farol Da Barra | Novos Baianos | 3:22 | |
| Sonhos E Fantasias | Johnny Alf, Marcio Montarroyos | 4:49 | |
| A Ver Navios | Francis Hime, Guinga | 3:34 | |
| Ternura Do Saber | Roberta Barce | 4:25 | |
| Visão de Cego | Guinga, Boca Livre | 3:05 | |
| Toada | Anna Setton, Edu Sangirardi | 3:45 | |
| Sem Compromisso | Zé Da Velha & Silvério Pontes | 2:05 | |
| Desafinado | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:16 | |
| Zelão | Sérgio Ricardo | 2:52 | |
