| Crimson Promises | The Bolerista | 1:44 | |
| Ay Cosita Linda | Edy Martínez | 4:47 | |
| Mojitos on the Beach | Cuban Bolero Guitar Quartet | 1:42 | |
| Hojas Muertas - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:45 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Radio F G | Carmelo Medina, Carlos Romero, Rafael Querales, Julio Flores, Cesar Orozco | 6:18 | |
| Tres Palabras | Grupo Karibe | 3:07 | |
| La Media Vuelta | Maxximo | 2:48 | |
| El Enterrador | Carlos Romero, Dueto Nocturnal | 2:23 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Vendaval Sin Rumbo | Gitano | 2:21 | |
| Historia De Un Amor Mi Ultimo Fracaso / Nunca Jamas | Chamin Correa | 4:50 | |
| La Última Noche Que Pasé Contigo | Bobby Collazo, Israel López “Cachao”, Virgilio Marti | 2:53 | |
| Aquellos Ojos Verdes | François Gilbert | 3:01 | |
| El Alma en los Labios | Huberto Santacruz | 2:24 | |
| Tu Decides | Frank Scamoso | 1:58 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Perfidia | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:07 | |
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| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| ADIOS - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 3:17 | |
| Love Beneath the Jacarandas | The Mandatarius | 2:31 | |
| Estrellita - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:11 | |
| Verdad Amarga / Quiéreme Mucho | Carlos Romero | 3:13 | |
| Siempre en Mi Corazón | Carlos "chamaco" Romero | 3:47 | |
| Si Nos Dejan - Instrumentales | Richard Clay | 2:46 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Voy a Apagar La Luz - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:35 | |
| Poquita Fe / Vanidad / Sabras Que Te Quiero | Arriaza y Su Orquesta | 4:44 | |
| Smoke Gets in Your Eyes / Au Revoir, Ma Femme | Sidbar e os Românticos | 2:36 | |
| Perfidia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:08 | |
| Distant Echoes | The Bolerista | 1:51 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Frenesi | George Saxon | 3:07 | |
| Caravana | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:47 | |
| El Manisero | Orquesta Románticos Del Caribe | 1:57 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Mi Árbol y Yo | Carlos Romero | 3:59 | |
| Florecilla de Amor | Gitano | 2:49 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Perfume de Gardenias | Toñino Y Su Grupo | 2:44 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Popurrí a Roberto Carlos: Propuesta / No Te Apartes de Mí / A la Antigua / Detalles | Carlos "chamaco" Romero | 6:30 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |