| Rima do Êta | Jovelina Perola Negra | 2:53 | |
| Saco Cheio | Almir Guineto, Zeca Pagodinho | 3:27 | |
| Zumbi / Me Palmares | Samba da Vela | 3:18 | |
| Pedra No Caminho | Pedrinho Da Flor | 3:53 | |
| Amigos Amantes | Pagode da Tia Doca | 4:25 | |
| Menina Você Bebeu | Jovelina Perola Negra | 3:36 | |
| Nega Dina/ Diz Que Fui por Aí | Zé Keti | 2:38 | |
| Kid brilhantina | Branca Di Neve | 3:39 | |
| Gamação / Peixeiro granfino / Ouço uma voz / Vem amenizar | Candeia | 9:19 | |
| É Preciso Muito Amor | Underground Samba Lapa, Ciraninho | 2:50 | |
| Dendeca de Brisa | Partido em 5, Casquinha | 1:44 | |
| Preparado da Vovó | Jovelina Perola Negra | 3:10 | |
| Amor e Festança | Toninho Geraes | 3:47 | |
| Lua Cheia | Pagode da Tia Doca | 3:47 | |
| Dança No Ar | Pedrinho Da Flor | 3:36 | |
| Meu Pranto | Quinteto em Branco e Preto, Maurilio de Oliveira | 3:39 | |
| Sem Endereço / Para Você Voltar | Juninho Thybau | 4:36 | |
| Kizomba, a Festa da Raça | Luiz Carlos Da Vila | 5:08 | |
| Mistura | Jovelina Perola Negra | 3:11 | |
| Quem Dera | Arlindo Cruz & Sombrinha | 3:27 | |
| Defeito de Mulher | Partido em 5, Velha da Portela | 3:01 | |
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| Qualquer Lugar | Renato da Rocinha | 3:37 | |
| Laços e Pedaços | Jovelina Perola Negra | 3:03 | |
| Carnaval | Samba de Fato, Cristina Buarque | 4:12 | |
| Você Me Abandonou | Pedrinho Da Flor, Monarco, Argemiro | 3:14 | |
| O Bingo | Dicró | 3:31 | |
| Patrão Prenda Seu Gado / Jogo Rasteiro | Moacyr Luz | 3:53 | |
| Jurar, Jurei | Samba da Vela | 3:42 | |
| Precipício | Jovelina Perola Negra | 4:27 | |
| Conversa Fiada | Partido em 5, Joãozinho da Pecadora | 2:34 | |
| Pot-Pourri: Serrinha, Custa Mas Vem (Serra Dos Meus Sonhos Dourados)/ Jequitibá/ Portela, Coquetel de Sambistas | Mauro Diniz, Monarco | 4:05 | |
| Nôno capoeira | Sensação | 3:11 | |
| Se liga Doutor | Mario Sergio | 5:13 | |
| Senhora Liberdade | Nei Lopes, Zé Renato, Wilson Moreira | 4:44 | |
| Mulher Na Presidência | Aniceto Do Imperio | 2:49 | |
| Exaltação à mangueira | Jamelão | 3:09 | |
| Portela Na Avenida | Cristina Buarque | 4:18 | |
| Caxambú | Almir Guineto | 3:44 | |
| Retrato Cantado De Um Amor/ O Preço Da Traição | Grupo Pagode, Churrasco | 3:51 | |
| Banho de Felicidade | Jovelina Perola Negra | 3:52 | |
| Do Fundo do Nosso Quintal / Quando Eu Contar / Ia Ia Minha Preta | Coral Vozes Guerreiras | 3:47 | |
| Pensamento verde | Branca Di Neve | 4:08 | |
| Essa Nega Pede Mais | Clementina De Jesus | 3:38 | |
| Bar Da Neguinha | Beth Carvalho | 3:46 | |
| Ao Povo Em Forma De Arte | Wilson Moreira | 4:17 | |
| Termina Aqui / Amor Maior - Medley | Mauro Diniz, Naninha, Klebão | 4:21 | |
| Pimenta No Vatapá | João Nogueira | 2:15 | |
| Isso É Fundo De Quintal | Leci Brandao | 3:48 | |
| Bença, Negro | Agepê | 3:35 | |
