| Tenías Que Ser Tan Cruel | Elias Torres | 2:07 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Cielito Lindo (Guitar) | Domi de Angeles | 3:56 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| María La O - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:39 | |
| El Rey - Instrumentales | Richard Clay | 2:31 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| When You Arrived | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:40 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Que No Daria | Adrian Perticone | 3:36 | |
| La Ultima Noche / Recuerdos de Ti | Orquestra Românticos de Cuba | 3:15 | |
| Amnesia / Delirio / Tu Me Acostumbraste | Arriaza y Su Orquesta | 5:34 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Puñales | Huberto Santacruz | 2:20 | |
| Somos / Una Mujer | Orquestra Românticos de Cuba | 3:33 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
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| La Chica Más Hermosa del Mundo | François Gilbert | 3:01 | |
| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Sin ti | Angel | 3:00 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Solamente una Vez / Frenesi | Bob Fleming | 3:11 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| Más | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:46 | |
| De Que Manera Te Olvido | Armando Bribiesca | 3:04 | |
| Nostalgia de Venecia | Rubén Ochoa | 2:33 | |
| The Kisses You Owe Me | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:07 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Popurrí a José José Parte 2: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 5:49 | |
| El Alma en los Labios | Huberto Santacruz | 2:24 | |
| Las Hojas Muertas | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:40 | |
| Cuerdas De Antaño | Pablo Paz Requinto | 4:06 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| El Reloj | Toñino Y Su Grupo | 2:43 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| Frenesi / Marta | Orquestra Românticos de Cuba | 3:14 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| El Manisero | Orquesta Románticos Del Caribe | 1:57 | |
| El Día Que Me Quieras | Toñino Y Su Grupo | 2:46 | |
| Y Te Vas | Orquesta Intersonido | 3:20 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |