| Partido Alto | Aniceto Do Imperio | 2:43 | |
| Pagode No Serrado | Jovelina Perola Negra | 3:33 | |
| Desfez de Mim | Quinteto em Branco e Preto | 3:58 | |
| Pout Pourri: Meu Apelo / Valeu a Pena / Vivo Bem Com Ela / Deixa Clarear | Wilson Moreira | 9:07 | |
| Inconsequentes | Serginho Madureira, Festa da Raça | 3:32 | |
| Alguma Coisa | Sem Compromisso | 4:06 | |
| Lágrimas | Na Palma da Mão | 4:47 | |
| Papel Machê | Grupo Raça | 3:08 | |
| Moro Lá | Ex-Quadrilha | 3:11 | |
| Patrão Prenda Seu Gado / Jogo Rasteiro | Moacyr Luz | 3:53 | |
| Você Me Abandonou | Pedrinho Da Flor, Monarco, Argemiro | 3:14 | |
| Refúgio Para Minha Dor | Noite Ilustrada | 2:31 | |
| Contos de Areia | Dedé Da Portela | 5:13 | |
| Corpo lúcido C 1995 | Grupo Katinguelê | 4:07 | |
| Cabrochinha | Quinteto em Branco e Preto, Magnu Sousá, Maurilio de Oliveira | 4:07 | |
| O Ar Que Respiro | Grupo J.B. | 3:42 | |
| Conselho de Vizinha | Jovelina Perola Negra | 4:06 | |
| Quem Sabe de Mim Sou Eu | Arlindo Cruz & Sombrinha | 3:57 | |
| Sentimento Escondido | Douglas Sampa | 3:08 | |
| Cuca Quente | Renato Milagres | 3:43 | |
| Linda História de Amor | Um Toque a Mais | 3:44 | |
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| Laços do Desamor | Pagode da Tia Doca | 3:30 | |
| Ensinamento | Toque De Prima | 3:07 | |
| Quantas Lágrimas | Teresa Cristina, Grupo Semente | 3:24 | |
| Seu Zé | Redenção | 3:28 | |
| Mão Fina (Versão 1) | Arlindo Cruz, Marcelo D2 | 3:53 | |
| Nova Psicologia | Quinteto em Branco e Preto | 3:24 | |
| Sou do Sereno | Grupo Raça | 2:36 | |
| Preparado da Vovó | Jovelina Perola Negra | 3:10 | |
| Fora da Ocasião | Pagode da Tia Doca | 3:00 | |
| Outra Viagem | Cor Da Pele | 3:34 | |
| Maria do Samba | Mario Sergio | 3:08 | |
| Reza pra Agradecer | Pretinho da Serrinha, Nego Alvaro, Vinicius Feyjão | 4:18 | |
| Coisa Mais Linda / Meu Cobertor | So Preto Sem Preconceito | 4:08 | |
| Gato Manhoso | Grupo Raça | 4:19 | |
| 33 Destinos de D. Pedro Il | Jovelina Perola Negra | 3:21 | |
| Pra Matar Preconceito - Ao Vivo | Arruda | 2:44 | |
| O Dia em Que o Morro Descer e Não For Carnaval | Wilson Das Neves | 4:31 | |
| Boas Novas no Jardim | João Martins | 2:37 | |
| Aliança das Marés | Biro Do Cavaco | 3:54 | |
| Brilho No Olhar | Almir Guineto | 4:07 | |
| Zuela De Oxum - Ao Vivo No Bar Pirajá | Moacyr Luz e Samba do Trabalhador | 4:58 | |
| Viola Em Bandoleira | So Preto Sem Preconceito | 3:23 | |
| A Cartela | Dicró | 3:07 | |
| É Lenha - Ao Vivo No Bar Pirajá | Moacyr Luz e Samba do Trabalhador | 2:40 | |
| Judia De Mim - Ao Vivo | Wilson Moreira | 3:07 | |
| Caymmi Mostra Ao Mundo O Que A Bahia E A Mangueira Têm | Estação Primeira de Mangueira, Jamelão, Lula | 3:13 | |
| Fidelidade Partidária | Wilson Moreira, Nei Lopes, Evandro Mesquita | 3:22 | |
| Ponta De Dor | So Preto Sem Preconceito | 3:26 | |