| Na Baixa do Sapateiro | Os Violinos Mágicos | 2:45 | |
| Solamente Una Vez | Asi Es El Beguine | 2:29 | |
| Aquellos Ojos Verdes | François Gilbert | 3:01 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Coimbra | Gil Ventura | 3:28 | |
| Into Each Lofe Some Rain Must Fall | Frank Davis Orchestra | 2:45 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Fernando | Saxo | 3:34 | |
| Roman Guitar | Tony Mottola | 3:35 | |
| Solamente una Vez | Eddie Fernandez Quintet | 2:49 | |
| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
| Hojas Muertas - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:45 | |
| Arrivederci Roma | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:35 | |
| Cachita | Pepe Jaramillo | 2:13 | |
| Melodie d'Amour | Lawrence Welk | 2:24 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Toñino Y Su Grupo | 2:42 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Limelight / Theme from Gabriela - Instrumental | Sidbar e os Românticos | 3:19 | |
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| Más | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:46 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| PERFIDIA - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 2:53 | |
| El Reloj | Eddie Fernandez Quintet | 2:59 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Usted | Angel | 3:37 | |
| Maria Bonita | Richard Clay | 2:18 | |
| Vereda Tropical | Eddie Fernandez Quintet | 2:44 | |
| Hipócrita | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:52 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Wood Thrush | Hanna Chan | 3:42 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Piel Canela - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:50 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Sabor a Mi | Eddie Fernandez Quintet | 3:04 | |
| El Barrilito | Carlos Velasco | 3:21 | |
| The Man Who Plays the Mandolino | Pepe Jaramillo | 2:20 | |
| Sortilegio de Mujer | Orquesta Románticos De Cuba | 2:39 | |
| Crema Batida | Cliff Mendoza | 2:37 | |
| Lisboa Antigua - Remastered | Don Costa | 2:52 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado / Bésame Mucho | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:56 | |
| Tres Palabras | Orquesta Casino De La Habana | 2:30 | |
| María Elena / India | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 2:50 | |
