| Sabor a Mí | Roy Etzel | 3:05 | |
| Secrets of the Moon | The Bolerista | 1:52 | |
| Aquellos Ojos Verdes | François Gilbert | 3:01 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Curuzú Verá / Recuerdos de Ypacarai | Orquestra Românticos de Cuba | 3:37 | |
| Qué mundo tan maravilloso - What a Wonderful World | Waldo De Los Ríos | 2:35 | |
| Sabor a Mí | Toñino Y Su Grupo | 2:42 | |
| Amarcord | Jean Claude Borelly | 2:29 | |
| Balada para Adelina | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:34 | |
| I Could Have Danced All Night - Remastered | Norman Candler, Norman Candler Magic Strings | 2:23 | |
| Aquellos ojos verdes | Orquesta Romanticos de La Habana | 2:35 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| The Shadow of Your Smile | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 1:56 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Camino Verde | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Te Odio y Te Quiero | Toñino Y Su Grupo | 3:07 | |
| Miénteme / Tu Me Acostumbraste / Contigo a la Distancia | Piano Marico | 6:17 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
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| Aquellos Ojos Verdes | Paul Latin | 1:48 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Non Dimenticar | Cuerdas y Metales | 2:42 | |
| Extranos en la Noche | Miguel Nacel | 3:06 | |
| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| Torna Sorrento | Orquesta Casino De La Habana | 2:13 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Echoes of the Paraná River | The Mandatarius | 2:03 | |
| I Could Have Danced All Night | Jean Paques | 2:02 | |
| Nosotros | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| El Tercer Hombre (The 3rd Man Theme) | Luis Arcaraz Y Su Orquesta | 2:54 | |
| Inolvidable | Johnny Days Orchestra | 4:03 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| I Could Have Danced All Night | Os Violinos Mágicos | 2:30 | |
| Y… / Piensa en Mí | Carlos Romero | 2:41 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Odio Gitano | Kike Fernández | 2:12 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Solamente Una Vez | Roberto Rojas | 2:13 | |
| Quién Será? | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:41 | |
| Sólo Quién Tuvo Una Flor | Orquesta Intersonido | 3:12 | |
| Et Maintenant? / Las Hojas Muertas | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:10 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
| Beguine-Medley - Sag Mir, Wo Die Blumen Sind / I Could Have Danced All Night / Perfidia | Klaus Wunderlich | 5:27 | |
| Save The Last Dande For Me | Gaston Croisset & Orquesta Roger Toussiant | 3:02 | |