| Paradiso | Fabio Fabor | 2:33 | ||
| Au Pair Girls 11 | Roger Webb | 1:55 | ||
| Zimbo Samba | Zimbo Trio | 2:05 | ||
| Onde Anda o Meu Amor | Orlandivo | 2:18 | ||
| Tattile | Oscar Rocchi, Franco Godi | 2:41 | ||
| Keyboard | I Marc 4 | 3:34 | ||
| O Samba da Minha Terra | Rosinha De Valença | 2:14 | ||
| Litoral | Cesar Camargo Mariano | 5:26 | ||
| Messaggio | Lesiman | 3:45 | ||
| Bossa Em Nova York | Lalo Schifrin | 1:51 | ||
| Vou esperar | Hermeto Pascoal | 1:44 | ||
| Passeggiata | I Marc 4 | 2:13 | ||
| Inútil Paisagem | Tenorio Jr. | 2:25 | ||
| Elisa | Bruno Battisti D'Amario | 2:47 | ||
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | ||
| Music for Eels (from "Inner Space") | Sven Libaek | 2:23 | ||
| Cantico d'Agua | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 1:49 | ||
| Joy Road | The Lyman Woodard Organization | 4:57 | ||
| Meu Balanço | Waltel Branco | 3:18 | ||
| Murmuring Leaves | Nino Nardini, Roger Roger | 2:54 | ||
| Fate of Life (from "The Set") | Sven Libaek | 4:10 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Tudo de Bom | Arthur Verocai | 3:35 | ||
| Mixing | Airto | 4:23 | ||
| Aboio | Edison Machado | 2:31 | ||
| Who Needs It | Manfredo Fest | 5:18 | ||
| Prologue To Grief | Yuji Ohno | 1:26 | ||
| Dedicato a Twiggy | Gianni Oddi | 2:26 | ||
| Imigrantes | Cesar Camargo Mariano | 4:00 | ||
| Pavane | Brazilian Octopus | 2:35 | ||
| The Scene Around | Basil Kirchin, John Coleman, De Wolfe Music | 2:07 | ||
| Sarava | Baden Powell | 3:36 | ||
| Apenas um Coração Solitário | Waltel Branco | 2:54 | ||
| Transmissão Mutàvel | Pierre Cavalli | 2:32 | ||
| Shere Khan | Nino Nardini, Roger Roger | 2:00 | ||
| Canção Latina | Brazilian Octopus | 2:29 | ||
| White Limestone Blues (from "To Ride a White Horse") | Sven Libaek | 3:24 | ||
| Moeda, Reza e Cor | Dom Salvador | 3:21 | ||
| Boi Ta-Tá | Rosinha De Valença | 2:25 | ||
| Vaï - Vaï | Jean-Pierre Sabar | 3:07 | ||
| Alegria | Pierre Cavalli | 3:11 | ||
| Chutney | Mandrill | 3:05 | ||
| Helena | Chico Hamilton | 4:25 | ||
| Mantra | Nelson Angelo, Joyce Moreno | 2:15 | ||
| Limoeiro Do Norte | Abel Ferreira E Seu Conjunto, Os Choroes | 1:45 | ||
| The Echo Of Love | Gábor Szabó | 4:18 | ||
| The Angels | Dom Um Romao | 4:03 | ||
| Prairie Road | Pete Jolly | 2:50 | ||
| Con sentimento (bossa) | Stelvio Cipriani | 2:32 | ||
| Again | Hugo Montenegro & His Orchestra | 3:06 | ||
