| A LETTER FROM SEPTEMBER | MALTA | 4:13 | ||
| Monja | Santo & Johnny | 2:21 | ||
| Matrimonio combinato | Fred Bongusto | 1:20 | ||
| Lille Mor | Francy Boland | 2:16 | ||
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | ||
| Moonset 2 | Andre Tschaskowski | 1:43 | ||
| Portrait of Tracy - Original Version | Francesco Suppa | 2:12 | ||
| Foggy Town | Alessandro Alessandroni | 3:02 | ||
| Sauna | Ennio Morricone | 4:55 | ||
| Impressions Of My Lady | Larry Nozero, Dennis Tini | 3:01 | ||
| Bikini Girls | Sven Libaek | 1:26 | ||
| Tutti Flutti Swing | Marc Durst | 2:03 | ||
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | ||
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | ||
| Opening | Yuji Ohno | 2:09 | ||
| Velluto Nero - M3 | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 1:08 | ||
| Night Ride | Sven Libaek | 1:21 | ||
| Autumn Song | Alessandro Alessandroni, Giuliano Sorgini | 2:46 | ||
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | ||
| Daytrip | Brian Bennett | 1:57 | ||
| Giorgia | Fred Bongusto | 2:19 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | ||
| I'm Blind to All but You | 杉本喜代志 | 5:39 | ||
| Jorge do Fusa | Garoto | 2:45 | ||
| La Bella Addormentata | Stefano Torossi | 1:11 | ||
| Thoughts of Regret | Sven Libaek | 1:56 | ||
| Velluto Nero - M14 | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 4:02 | ||
| Lady Luna | Nora Orlandi | 2:54 | ||
| Mild | Trushinitas | 1:48 | ||
| Chaser | Piero Umiliani | 1:28 | ||
| Cio che e' scritto nel vento | Giorgio Gaslini | 2:56 | ||
| Velluto Nero - M22 | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 2:44 | ||
| Little Kisses | David Lindup | 2:00 | ||
| Grazie nonna - Bossa per Maria Juana | Enrico Simonetti | 2:00 | ||
| Sophisticated July | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:36 | ||
| L’ascensore | Rigol | 2:55 | ||
| Happy People | Dave Richmond | 1:42 | ||
| Velluto Nero - M2 | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 2:32 | ||
| Loving tenderly | Stefano Torossi | 3:32 | ||
| The Set | Sven Libaek | 4:22 | ||
| Cannibal Holocaust | Cro-Magnon | 3:47 | ||
| Turbine in moto | Giuliano Sorgini | 2:42 | ||
| Sweet Sweet Love | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 4:55 | ||
| Sophisticated Savage | Les Baxter | 2:15 | ||
| Maria - Version 3 / Bande originale du film "Trafic" | Charles Dumont | 1:41 | ||
| Il bacio | Gianni Marchetti | 1:29 | ||
| 憧れのセーシェル諸島 | Masayoshi Takanaka | 6:08 | ||
| How Insensitive | Triste Janero | 1:32 | ||
| Luna d'agosto - Con clavicembalo | Piero Umiliani | 2:36 | ||
