| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Ansiedad | Toñino Y Su Grupo | 3:03 | |
| Maria La O - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:41 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Quiéreme Mucho - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:43 | |
| La Violetera | Cuerdas y Metales | 2:39 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Meditación / Insensatez | Carlos "chamaco" Romero | 3:35 | |
| I Could Have Danced All Night | Os Violinos Mágicos | 2:30 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Que Quieres Tu de Mi | George Saxon | 3:17 | |
| Tres Palabras | Toñino Y Su Grupo | 2:28 | |
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| Perfidia | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:15 | |
| Popurri Raphael: Toco Madera / Lo Voy a Dividir / Qué Tal Te Va Sin Mí? / Provocación | Carlos "chamaco" Romero | 6:48 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| What Kind of Fool Am I? | Andre Kostelanetz & His Orchestra | 2:02 | |
| Flamingo | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 2:43 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Ya Lo Sé Que Tú Te Vas | Elias Torres | 3:09 | |
| The Shadow Of Your Smille | Los Violines de Pego | 2:44 | |
| Hojas Muertas - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:45 | |
| Vereda Tropical | Orquesta Serenata Tropical | 3:07 | |
| Contigo Aprendi - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 4:36 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| Notes on the Tide | Gabriel Harper | 2:54 | |
| A Mi Manera (My Way) | Carlos "chamaco" Romero | 3:01 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Echoes of the Paraná River | The Mandatarius | 2:03 | |
| Piel Canela | Manuel Olivera Almada | 2:42 | |
| Asombro | Gitano | 3:12 | |
| Cuando Tú Me Quieras / Regalo de Viaje | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:17 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |
| María Elena / India | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 2:50 | |
| Siboney | Roberto Rojas | 2:20 | |