| La Vem a Baiana | Ary Barroso | 2:09 | ||
| Choro Pro Zé | Guinga, Dudu Sperb | 4:45 | ||
| Garota de Ipanema | Paula Sergio | 2:30 | ||
| Fiz uma Viagem | Danilo Caymmi | 2:25 | ||
| Samba Sem Verão | Marcio Nucci, Delia Fischer, Jaques Morelenbaum | 4:13 | ||
| Falando de Amor | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:06 | ||
| Castigo | Johnny Alf, Dolores Duran | 4:31 | ||
| Quiet Nights of Quiet Stars | Sylvia Telles | 2:15 | ||
| Maria e o Samba | Erasmo Carlos | 3:14 | ||
| Samba De Verao (Summer Samba) | Ana Caram | 3:25 | ||
| Tem Quem Queira | Rita Benneditto | 3:24 | ||
| Trocando Em Miúdos | Francis Hime | 2:34 | ||
| O Melhor Carinho | Elisa Gudin | 3:13 | ||
| Um Novo Dia | Rosalia De Souza | 4:41 | ||
| Calma | Manu Santos | 3:50 | ||
| Chega de Saudade | Elizeth Cardoso | 3:28 | ||
| Ponto de tripa | Zé Barbeiro | 3:00 | ||
| Saudade da Bahia | João Gilberto Quintet | 2:16 | ||
| A Dor a Mais | Francis Hime | 3:53 | ||
| Turbilaho | Paula Sergio | 4:11 | ||
| Dizem Que o Amor | Argemiro Patrocinio, Marisa Monte | 2:18 | ||
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| Vida Bela | Elizeth Cardoso | 2:08 | ||
| Fotografia | Sylvia Telles | 2:50 | ||
| Três Letrinhas | Marisa Monte | 4:10 | ||
| Coisa Nº 10 | Moacir Santos | 3:03 | ||
| Rio | Quarteto do Rio, Roberto Menescal | 2:26 | ||
| Choro Pro Zé | Guinga, Lúcia Helena | 5:39 | ||
| Contradicao | Toco, Coralie Clement | 3:33 | ||
| A Felicidade | Aquarela Do Brasil | 2:53 | ||
| Por Causa De Você | Dolores Duran | 2:25 | ||
| Nas Ruas do Rio | João Erbetta, Daniel de Paula, Nuria Nogueira | 2:33 | ||
| Chorinho Pra Você | Paulo Moura | 7:35 | ||
| Deixa Eu Dizer | Ivan Lins | 3:11 | ||
| Verde | Eduardo Gudin, Vânia Bastos | 4:44 | ||
| Lapinha | Sergio Mendes & Brasil '66 | 3:08 | ||
| Minha Saudade | Joao Donato | 2:14 | ||
| Dindi | Sylvia Telles | 2:45 | ||
| Desacato | Claudya | 3:11 | ||
| Este Seu Olhar / Só Em Teus Braços | Lucio Alves, Sylvia Telles | 2:25 | ||
| Manhã De Carnaval | Sylvia Telles | 3:15 | ||
| Formosa | Ciro Monteiro | 2:47 | ||
| Sorriu Para Mim | João Gilberto | 3:05 | ||
| Rapaz de Bem | Johnny Alf | 2:35 | ||
| Maria Moita | Marilia Medalha | 1:27 | ||
| Água De Beber | Os Gatos | 3:34 | ||
| Ponte Aérea | Rio 65 Trio | 2:13 | ||
| Tanto Que Aprendi De Amor | Fatima Guedes | 2:51 | ||
| Conversa De Botequim | Doris Monteiro | 2:31 | ||
| Baiãozinho | Sylvia Telles, Lucio Alves | 1:42 | ||
