| Ata una cinta amarilla al viejo roble | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:30 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Misty | Bob Fleming | 2:55 | |
| Meditación / Insensatez | Carlos "chamaco" Romero | 3:35 | |
| El Tercer Hombre (The 3rd Man Theme) | Luis Arcaraz Y Su Orquesta | 2:54 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Eddy Duchin Medley | Jon England | 4:50 | |
| Who's Sorry Now | Bob Fleming | 2:39 | |
| No me platiques | Angel | 3:32 | |
| El Choclo | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:25 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Querida | Jimmy De León | 3:44 | |
| Son De La Loma / Lagrimas Negras - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:04 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| Corazón, Corazón | Joaquín Borges | 3:29 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Agua De Coco | Leonard Maraiz | 1:51 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
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| Taking a Chance on Love | Bob Fleming | 1:56 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| Czardas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:32 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Indian Summer | Bob Fleming | 2:32 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Trio Para Enamorados (Trio for Lovers) | Global Village Players | 2:11 | |
| Historia de un amor (Boleero instrumental version) | Angel | 3:45 | |
| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
| All The Way | Bob Fleming | 2:57 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Paul Latin | 1:48 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | |
| La Violetera | Helmut Zacharias | 2:08 | |
| Burbujas de Amor | Ralph Garcia | 3:21 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |