| Tema de Amor | Waltel Branco | 2:02 | ||
| De Repente | Copa 7 | 3:01 | ||
| Boi Ta-Tá | Rosinha De Valença | 2:25 | ||
| Aboio | Edison Machado | 2:31 | ||
| Zoraia | Waltel Branco | 3:20 | ||
| Roda Mundo | Ana Mazzotti | 2:24 | ||
| Samba Sem Balanço | Johnny Alf | 1:30 | ||
| Meu Balanço | Waltel Branco | 3:18 | ||
| Samadhi | Tenorio Jr. | 3:07 | ||
| Escravo Dentro da Noite / Esperar-Te / Solidão No Sábado | J. G. de Araújo Jorge, Waltel Branco | 3:24 | ||
| Baila Comigo / Festa Brava | Robson Jorge, Lincoln Olivetti | 3:29 | ||
| Anda Luzia / Longe dos Olhos / Samba da Minha Terra | Jorge Autuori | 2:11 | ||
| To and Fro | Janko Nilovic | 1:57 | ||
| Nergal | Marcos Resende, Index | 9:14 | ||
| Nega e Kota | The Ipanemas | 4:20 | ||
| Bananas | Weldon Irvine | 2:19 | ||
| Inútil Paisagem | Tenorio Jr. | 2:25 | ||
| Tema Para Martin | Agustin Pereyra Lucena | 2:04 | ||
| Quando Anoitece | Quinteto de Dalton, Zito Righi, Waltel Branco | 2:30 | ||
| Tristeza Vai Embora | Edison Machado | 2:48 | ||
| Coisa nº 1 | Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz | 4:28 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Brazilian Dorian Dream | Manfredo Fest | 5:37 | ||
| El Tren De Tom | Candeias | 4:37 | ||
| Marcação | Valéria | 2:16 | ||
| Great Kids | Fela Kuti, His Koola Lobitos | 3:08 | ||
| Taioba | The Ipanemas | 3:11 | ||
| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:42 | ||
| Miragem | Edison Machado | 2:50 | ||
| Asa Delta | Meirelles E Os Copa 5 | 3:48 | ||
| Maria fumaça | Banda Black Rio | 2:24 | ||
| Vou Rir de Você | Ed Lincoln | 2:20 | ||
| Fim de Semana Em Eldorado | Tenorio Jr. | 4:09 | ||
| Sambaden | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 2:13 | ||
| Flying To LA (Live) | Arthur Verocai | 4:18 | ||
| Perfume de Cebola | Filó Machado | 3:46 | ||
| Sandalia Dela | Duke Pearson | 3:31 | ||
| Brazilian Skies | Bill Summers | 4:31 | ||
| Um Abraço No Bengil | Orlandivo | 2:53 | ||
| Inquietação | Sivuca | 4:01 | ||
| Mother Iracema | Moacir Santos | 4:34 | ||
| Se Eu Tiver | Marisa, Waltel Branco | 2:53 | ||
| Kermis | Moacir Santos | 4:09 | ||
| Muito À Vontade | Joao Donato | 2:35 | ||
| Feeling You, Feeling Me Too! | Gene Harris | 1:58 | ||
| African Bird | Opa | 5:43 | ||
| Os Pássaros | Wagner Tiso | 3:28 | ||
| Carnaval / Zé Marmita (4 Horas Da Manhã) / Tumba Lelê / Levanta Mangueira / Araruta Tem Seu Dia | Djalma Ferreira, Ed Lincoln, Waltel Branco, Araken Peixoto | 12:36 | ||
| Astral Whine (An Elegy To Any War) | Moacir Santos | 4:14 | ||
| Carly & Carole | Erlon Chaves | 2:50 | ||
