| Mujer de Magia Negra / Ojos Españoles | Los Violines de Pego | 3:42 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Echoes of the Paraná River | The Mandatarius | 2:03 | |
| Perfidia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:08 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| El Rey - Instrumentales | Richard Clay | 2:31 | |
| Son De La Loma / Lagrimas Negras - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:04 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Una Mujer / Desesperadamente | Bob Fleming | 2:30 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Espumas | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:42 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Y... | Eddie Fernandez Quintet | 3:20 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Sin Ti | Orquesta Cuerdas Latinas | 3:01 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Sabres Que Te Quiero | Al Caiola | 2:34 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Podría Bailar Toda la Noche | Los Violines de Pego | 1:56 | |
| Agua De Coco | Leonard Maraiz | 1:51 | |
| Extraños en La Noche | José Veliz y Su Arpa | 3:49 | |
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| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| Que Quieres Tu de Mi | George Saxon | 3:17 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Té Para Dos / Mi Melancólica Nena | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:27 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Eres una dama | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:17 | |
| Contigo Aprendí | Joaquín Borges | 3:17 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Caravana | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:47 | |
| Yo Sé Que Nunca - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:56 | |
| Amor Sin Esperanza | Gitano | 2:37 | |
| Adoro | Los Diplomaticos | 2:27 | |
| Cachito | Bossanova Orquesta | 2:39 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Pigalle | Los Violines de Pego | 1:49 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Inolvidable | Johnny Days Orchestra | 4:03 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
