| Green Eyes | Les & Larry Elgart | 2:31 | |
| Café Express | The Leiber Stoller Orchestra | 2:13 | |
| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| Volare | Tony Mottola | 2:13 | |
| Y... | Orquesta Serenata Tropical | 3:10 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Fido's Moonwalk | Nuvoluxe | 2:17 | |
| Sabor a Mi | Eddie Fernandez Quintet | 3:04 | |
| Dr. Orlando - Criollo Blues | Edwin Colón Zayas | 4:36 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| La Lola | Orquesta Maravella, Luis Ferrer | 2:58 | |
| Solamente una Vez / Frenesi | Bob Fleming | 3:11 | |
| Verdad Amarga / Quiéreme Mucho | Carlos Romero | 3:13 | |
| Noche De Ronda / Amor | George kroy | 3:48 | |
| Angel de Luz | Eduardo Zurita | 3:26 | |
| Olvido / Hoy la Rumba (Sones) | Enrique Chia, Cachao | 3:29 | |
| Wood Thrush | Hanna Chan | 3:42 | |
| El Reloj - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:56 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
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| El Reloj | Eddie Fernandez Quintet | 2:59 | |
| Más Y Más Tequila | Pablo Beltran Ruiz | 2:18 | |
| Cuando Tú Me Quieras | Toñino Y Su Grupo | 2:03 | |
| Potpurri Ray Coniff: Aquellos Ojos Verdes / El Mar | Lluvia Con Sol | 5:59 | |
| Maria Helena | Mas Boleros | 1:59 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Cachita | Pepe Jaramillo | 2:13 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| Siboney / Desesperadamente | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:07 | |
| La Barca | Eddie Fernandez Quintet | 3:19 | |
| El Solitario - El Ovejero | Rene Arangua | 3:07 | |
| Si No Eres Tú | Orquesta Serenata Tropical | 3:06 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Nuestro Juramento | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:30 | |
| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Taboga - Instrumental | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:42 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado - What a Diference | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:51 | |
| Maria La-O (Maria My Own) | Carmen Cavallaro | 2:48 | |
| Mazatlán | Pepe Castillo Y Su Orquesta | 2:45 | |
| María Elena / India | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 2:50 | |
| Spanish Flea | Edmundo Ros & His Orchestra | 2:01 | |
| La Vida En Rosa | Sergio Golwarz | 2:53 | |
| Patricia | Ramon Marquez | 2:44 | |
| Té para Dos (Tea for Two) | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:33 | |
